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            Cargar y asignar la plantilla PDF de prueba de seguro

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            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Cargar y asignar la plantilla PDF de prueba de seguro

            Cargue la plantilla PDF que se utiliza para generar el comprobante de documento de seguro. Asigne los datos de admisión a este PDF utilizando un Asignador de datos de OmniStudio.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Financial Services Cloud y Catálogo unificado.
            Permisos de usuario necesarios
            Para activar el OmniScript Comprobante de seguro: Personalizar aplicación

            Cuando un titular de póliza solicita comprobantes de seguro, Salesforce genera un documento PDF rellenado. Para activar esto, cargue el archivo de plantilla estándar y asigne sus campos al OmniScript que captura los datos de la solicitud. Asegúrese de que los nombres de campo en la plantilla PDF coinciden con los nombres de campo en su salida de Asignador de datos.

            1. Cambiar a Salesforce Classic.
            2. Haga clic en el símbolo más y luego seleccione Documentos.
            3. Haga clic en Nuevo.
            4. Haga clic en Seleccionar archivo y, desde Documentos, seleccione FSCInsRqstInsPrfAttachmentTemplate.
            5. En Carpetas, seleccione Documentos compartidos y luego guarde sus cambios.
            6. Cambie a Salesforce Lightning.
            7. En la aplicación OmniStudio, desde la barra de navegación, seleccione OmniScripts.
              La aplicación OmniScripts puede tardar un poco de tiempo en abrirse.
            8. Seleccione FSCIns/RequestInsuranceProof.
            9. Haga clic en la acción CreateAttachment.
            10. Haga clic en el icono de vínculo junto a Interfaz de DataRaptor de pretransformación de FSCInsRqstInsPrfPdfMapper.
            11. Asigne los campos de los datos de origen a los campos del PDF de salida.
              Nota
              Nota Los nombres de campo en la salida de PDF deben ser los mismos que los nombres de campo en la plantilla PDF.
             
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            Salesforce Help | Article