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            Chargement et mappage du modèle PDF Preuve d'assurance

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            Chargement et mappage du modèle PDF Preuve d'assurance

            Chargez le modèle PDF utilisé pour générer le document de preuve d'assurance. Mappez les données d'admission avec ce fichier PDF en utilisant un Mappeur de données Omnistudio.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Financial Services Cloud et Catalogue unifié.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour activer l'Omniscript Preuve d'assurance : Personnaliser l'application

            Lorsqu'un assuré demande une preuve d'assurance, Salesforce génère un document PDF rempli. Pour l'activer, chargez le fichier modèle standard et mappez ses champs avec l'Omniscript qui capture les données de la requête. Assurez-vous que les noms de champ du modèle PDF correspondent à ceux de votre sortie Data Mapper.

            1. Basculez vers Salesforce Classic.
            2. Cliquez sur le symbole plus, puis sélectionnez Documents.
            3. Cliquez sur Nouveau.
            4. Cliquez sur Choisir un fichier, puis sélectionnez FSCInsRqstInsPrfAttachmentTemplate dans Documents.
            5. Dans Dossiers, sélectionnez Documents partagés, puis enregistrez vos modifications.
            6. Basculez vers Salesforce Lightning
            7. Dans la barre de navigation de l'application Omnistudio, sélectionnez Omniscripts.
              L'ouverture de l'application Omniscripts peut prendre du temps.
            8. Sélectionnez FSCIns/RequestInsuranceProof.
            9. Cliquez sur l'action CreateAttachment.
            10. Cliquez sur l'icône de lien en regard de FSCInsRqstInsPrfPdfMapper Pre-Transform DataRaptor Interface.
            11. Mappez les champs des données sources avec les champs du fichier PDF de sortie.
              Remarque
              Remarque Les noms de champ de la sortie PDF doivent être identiques à ceux du modèle PDF.
             
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            Salesforce Help | Article