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            保険証明 PDF テンプレートのアップロードと対応付け

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            保険証明 PDF テンプレートのアップロードと対応付け

            保険証明書の生成に使用する PDF テンプレートをアップロードします。OmniStudio データマッパーを使用して、受入データをこの PDF に対応付けます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud と統合カタログが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
            必要なユーザー権限
            保険証明 OmniScript を有効化する 「アプリケーションのカスタマイズ」

            保険契約者が保険の証明を要求すると、Salesforce は入力済みの PDF ドキュメントを生成します。これを有効にするには、標準テンプレートファイルをアップロードし、その項目を要求データを取得する OmniScript に対応付けます。PDF テンプレートの項目名がデータマッパーの出力の項目名と一致することを確認します。

            1. Salesforce Classic に切り替えてください。
            2. プラス記号をクリックし、[ドキュメント] を選択します。
            3. [新規] をクリックします。
            4. [ファイルを選択] をクリックし、[ドキュメント] から [FSCInsRqstInsPrfAttachmentTemplate] を選択します。
            5. [フォルダー] で、[共有ドキュメント] を選択し、変更を保存します。
            6. Salesforce Lightningに切り替えます。
            7. OmniStudio アプリケーションで、ナビゲーションバーから [Omniscripts] を選択します。
              OmniScript アプリケーションが開くまで少し時間がかかる場合があります。
            8. [FSCIns/RequestInsuranceProof] を選択します。
            9. CreateAttachment アクションをクリックします。
            10. FSCInsRqstInsPrfPdfMapper Pre-Transform DataRaptor Interface の横にあるリンクアイコンをクリックします。
            11. ソースデータの項目を出力 PDF の項目に対応付けます。
              メモ
              メモ PDF 出力の項目名は、PDF テンプレートの項目名と同じである必要があります。
             
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            Salesforce Help | Article