Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De PDF-sjabloon Bewijs van verzekering uploaden en toewijzen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            De PDF-sjabloon Bewijs van verzekering uploaden en toewijzen

            Upload de PDF-sjabloon die wordt gebruikt om het verzekeringsbewijs te genereren. Wijs de intakegegevens toe aan dit PDF-bestand met behulp van een Omnistudio Data Mapper.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Financial Services Cloud en Gecombineerde catalogus.
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Omniscript Verzekeringsbewijs activeren: Aanvraag aanpassen

            Wanneer een verzekeringnemer een verzekeringsbewijs aanvraagt, genereert Salesforce een ingevuld PDF-document. Als u dit wilt inschakelen, uploadt u het standaardsjabloonbestand en wijst u de velden ervan toe aan het Omniscript dat de verzoekgegevens vastlegt. Zorg ervoor dat de veldnamen in de PDF-sjabloon overeenkomen met de veldnamen in uw uitvoer van Data Mapper.

            1. Schakel over naar Salesforce Classic.
            2. Klik op het plusteken en selecteer vervolgens Documenten.
            3. Klik op Nieuw.
            4. Klik op Bestand kiezen en selecteer vanuit Documenten FSCInsRqstInsPrfAttachmentTemplate.
            5. Selecteer in Mappen Gedeelde documenten en sla uw wijzigingen op.
            6. Schakel over op Salesforce Lightning.
            7. Selecteer in de Omnistudio-app vanuit de navigatiebalk Omniscripts.
              Het kan even duren voordat de Omniscripts-app wordt geopend.
            8. Selecteer FSCIns/RequestInsuranceProof.
            9. Klik op de actie Bijlage maken.
            10. Klik op het koppelingspictogram naast FSCInsRqstInsPrfPdfMapper Pre-Transform DataRaptor Interface.
            11. Wijs de velden in de brongegevens toe aan de velden in het uitvoer-PDF-bestand.
              Opmerking
              Opmerking De veldnamen in de PDF-uitvoer moeten dezelfde zijn als de veldnamen in de PDF-sjabloon.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article