Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Laste opp og tilordne PDF-malen Forsikringsbevis

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Laste opp og tilordne PDF-malen Forsikringsbevis

            Last opp PDF-malen som brukes til å generere beviset på forsikringsdokumentet. Tilordne inntaksdataene til denne PDF-filen ved å bruke en Omnistudio-datatilordning.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Financial Services Cloud og Unified Catalog.
            Nødvendig brukertillatelse
            Slik aktiverer du Omniskript for bevis på forsikring: Tilpasse program

            Når en poliseholder ber om bevis på forsikring, genererer Salesforce et utfylt PDF-dokument. For å aktivere dette laster du opp standardmalfilen og tilordner feltene i den til Omnikanal-skriptet som fanger opp forespørselsdataene. Forsikre deg om at feltnavnene i PDF-malen samsvarer med feltnavnene i Data Mapper-utdataene.

            1. Bytt til Salesforce Classic.
            2. Klikk på plussymbolet, og velg deretter Dokumenter.
            3. Klikk på Ny.
            4. Klikk på Velg fil, og velg FSCInsRqstInsPrfAttachmentTemplate fra Dokumenter.
            5. Velg Delte dokumenter i Mapper, og lagre deretter endringene.
            6. Bytt til Salesforce Lightning.
            7. Velg Omniskript fra navigeringslinjen i Omnistudio-appen.
              Det kan ta litt tid før Omnikanal-appen åpnes.
            8. Velg FSCIns/RequestInsuranceProof.
            9. Klikk på handlingen CreateAttachment.
            10. Klikk på lenkeikonet ved siden av FSCInsRqstInsPrfPdfMapper Pre-Transform DataRaptor-grensesnitt.
            11. Tilordne feltene i kildedataene til feltene i PDF-utdatafilen.
              Merk
              Merk Feltnavnene i PDF-utdataene må være de samme som feltnavnene i PDF-malen.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article