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            Carregue e mapeie o modelo de PDF de comprovação de seguro

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Carregue e mapeie o modelo de PDF de comprovação de seguro

            Carregue o modelo de PDF usado para gerar o documento de comprovação de seguro. Mapeie os dados de entrada para esse PDF usando um Mapeador de dados do OmniStudio.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com o Financial Services Cloud e o Catálogo unificado.
            Permissões de usuário necessárias
            Para ativar o OmniScript de comprovação de seguro: Personalizar aplicativo

            Quando um titular da apólice solicita uma comprovação de seguro, o Salesforce gera um documento PDF preenchido. Para habilitar isso, carregue o arquivo de modelo padrão e mapeie seus campos para o OmniScript que captura os dados da solicitação. Certifique-se de que os nomes de campo no modelo PDF correspondam aos nomes de campo na saída do Mapeador de dados.

            1. Alterne para o Salesforce Classic.
            2. Clique no símbolo de mais e selecione Documentos.
            3. Clique em Novo.
            4. Clique em Escolher arquivo e, em Documentos, selecione FSCInsRqstInsPrfAttachmentTemplate.
            5. Em Pastas, selecione Documentos compartilhados e salve suas alterações.
            6. Alterne para o Salesforce Lightning.
            7. No aplicativo OmniStudio, na barra de navegação, selecione OmniScripts.
              Pode levar um pouco de tempo para o aplicativo OmniScripts ser aberto.
            8. Selecione FSCIns/RequestInsuranceProof.
            9. Clique na ação CreateAttachment.
            10. Clique no ícone de link ao lado da interface do DataRaptor pré-transformação FSCInsRqstInsPrfPdfMapper.
            11. Mapeie os campos nos dados de origem para os campos no PDF de saída.
              Nota
              Nota Os nomes de campo na saída de PDF devem ser iguais aos nomes de campo no modelo de PDF.
             
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            Salesforce Help | Article