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            上传并映射保险证明 PDF 模板

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            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            上传并映射保险证明 PDF 模板

            上传用于生成保险证明文件的 PDF 模板。使用 Omnistudio 数据映射器将接收数据映射到此 PDF。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：具有 Financial Services Cloud 和统一目录的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。
            所需用户权限
            要激活保险证明 Omniscript： 自定义应用程序

            当保单持有人请求保险证明时，Salesforce 会生成填写的 PDF 文档。要启用此功能，请上载标准模板文件，并将其字段映射到捕获请求数据的 Omniscript。确保 PDF 模板中的字段名称与数据映射器输出中的字段名称相匹配。

            1. 切换到 Salesforce Classic。
            2. 单击加号，然后选择文档。
            3. 单击新建。
            4. 单击选择文件，从文档中，选择 FSCInsRqstInsPrfAttachmentTemplate。
            5. 在文件夹中，选择共享文档，然后保存更改。
            6. 切换到 Salesforce Lightning。
            7. 在 Omnistudio 应用程序中，从导航栏中，选择 Omniscripts。
              Omniscripts 应用程序打开可能需要一些时间。
            8. 选择 FSCIns/RequestInsuranceProof。
            9. 单击 CreateAttachment 操作。
            10. 单击 FSCInsRqstInsPrfPdfMapper 转换前 DataRaptor 界面旁边的链接图标。
            11. 将源数据中的字段映射到输出 PDF 中的字段。
              备注
              备注 PDF 输出中的字段名称必须与 PDF 模板中的字段名称相同。
             
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            Salesforce Help | Article