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            上載並對應保險證明 PDF 範本

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            上載並對應保險證明 PDF 範本

            上載用於產生保險文件證明的 PDF 範本。使用 Omnistudio 資料對應器將入院資料對應至此 PDF。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具備 Financial Services Cloud 和「統一目錄」的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。
            所需的使用者權限
            啟用「保證證 Omniscript」: 自訂應用程式

            當保單持有人要求保險證明時,Salesforce 會產生填入的 PDF 文件。若要啟用此功能,請上載標準範本檔案,並將其欄位對應至可取用要求資料的 Omniscript。確定 PDF 範本中的欄位名稱符合「資料對應器」輸出中的欄位名稱。

            1. 切換至 Salesforce Classic。
            2. 按一下加號,然後選取「文件」。
            3. 按一下「新增」。
            4. 按一下「選擇檔案」,然後從「文件」中選取「FSCInsRqstInsPrfAttachmentTemplate」。
            5. 在「資料夾」中,選取「共用文件」,然後儲存您的變更。
            6. 切換至 Salesforce Lightning。
            7. 在 Omnistudio 應用程式的瀏覽列中,選取「Omniscript」。
              Omniscripts 應用程式可能需要一些時間才會開啟。
            8. 選取「FSCIns/RequestInsuranceProof」。
            9. 按一下 CreateAttachment 動作。
            10. 按一下 FSCInsRqstInsPrfPdfMapper Pre-Transform DataRaptor 介面旁的連結圖示。
            11. 將來源資料中的欄位對應至輸出 PDF 中的欄位。
              備註
              備註 PDF 輸出中的欄位名稱必須與 PDF 範本中的欄位名稱相同。
             
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            Salesforce Help | Article