breadcrumbDescription
Faseadministration
Brug Faseadministration til at definere faser i forretningsprocessen, overgange og de kriterier, der er nødvendige for at fuldføre hvert trin i en kompleks forretningsproces, f.eks. transaktionsdiskussionshåndtering og kundeintroduktion. Begræns faseovergange baseret på brugeradgang. Definer dine egne regler for overgang ved at angive et kriterie, og tilføj trindefinitioner for at køre integrationsdefinitioner, forløb eller Omniscripts.
Udforsk og lær
Se denne video for at se, hvordan faseadministration fungerer for Financial Services Cloud.
Hvis du ikke kan se visningen på fuld skærm, skal du åbne videoen på en ny fane: 
Faseadministration til Financial Services Cloud.
Hvis du vil opsætte og konfigurere Faseadministration, kan du se Faseadministration.
- Eksempel: Faseadministration for kundeintroduktion
Brug Faseadministration til at definere faser og overgangskriterier for indbyggede kunder. Opret derefter en overgangsplan for en proces, der skal flyttes fra en fase til en anden. Der er flere Salesforce-objekter involveret i arbejdsflowet for kundeintroduktion af forretningsprocessen.
