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Phasenverwaltung
Definieren Sie mithilfe der Phasenverwaltung Geschäftsprozessphasen, -umstellungen und die Kriterien, die erforderlich sind, um die einzelnen Phasen eines komplexen Geschäftsprozesses abzuschließen, beispielsweise die Verwaltung von Transaktionsstreitigkeiten und die Einarbeitung von Kunden. Schränken Sie Phasenumstellungen anhand des Benutzerzugriffs ein. Definieren Sie Ihre eigenen Regeln für die Umstellung, indem Sie ein Kriterium angeben, und fügen Sie Schrittdefinitionen hinzu, um Integrationsdefinitionen, Flows oder OmniScripts auszuführen.
Erkunden und Lernen
In diesem Video erfahren Sie, wie die Phasenverwaltung für Financial Services Cloud funktioniert.
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Phasenverwaltung für Financial Services Cloud.
Informationen zum Einrichten und Konfigurieren der Phasenverwaltung finden Sie unter Phasenverwaltung.
- Beispiel: Phasenverwaltung für die Einarbeitung von Kunden
Definieren Sie mithilfe der Phasenverwaltung die Phasen und Umstellungskriterien für die Einarbeitung von Kunden. Erstellen Sie dann einen Umstellungsplan für einen Prozess, der von einer Phase in eine andere übergeht. Es sind mehrere Salesforce-Objekte am Workflow für die Einarbeitung von Geschäftsprozessen beteiligt.
