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GestiĆ³n de etapas
Utilice GestiĆ³n de etapas para definir etapas de procesos comerciales, transiciones y los criterios requeridos para completar cada etapa de un proceso comercial complejo como la gestiĆ³n de conflictos de transacciones y la incorporaciĆ³n de clientes. Restrinja las transiciones de etapas en base al acceso de usuarios. Defina sus propias reglas para la transiciĆ³n especificando un criterio y agregue definiciones de pasos para ejecutar definiciones de integraciĆ³n, flujos u OmniScripts.
Explorar y aprender
Vea este vĆdeo para comprender cĆ³mo funciona GestiĆ³n de etapas para Financial Services Cloud.
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para Financial Services Cloud.
Para configurar GestiĆ³n de etapas, consulte GestiĆ³n de etapas.
- Ejemplo: GestiĆ³n de etapas para la incorporaciĆ³n de clientes
Utilice GestiĆ³n de etapas para definir las etapas y los criterios de transiciĆ³n para incorporar clientes. A continuaciĆ³n, cree un plan de transiciĆ³n para que un proceso pase de una etapa a otra. Existen mĆŗltiples objetos de Salesforce implicados en el flujo de trabajo del proceso comercial de incorporaciĆ³n de clientes.
