Vous êtes ici :
Gestion des phases
Utilisez Gestion des phases pour définir des étapes de processus métier, des transitions et les critères requis pour réaliser chaque étape d'un processus métier complexe tel que la gestion des litiges de transaction et l'intégration des clients. Limitez les transitions d'étape en fonction de l'accès des utilisateurs. Définissez vos propres règles de transition en spécifiant un critère, puis ajoutez des définitions d'étape pour exécuter des définitions d'intégration, des flux ou des Omniscripts.
Exploration et apprentissage
Regardez cette vidéo pour comprendre le fonctionnement de Gestion des phases pour Financial Services Cloud.
Si vous ne pouvez pas visionner en plein écran, ouvrez la vidéo dans un nouvel onglet : Gestion des phases 
pour Financial Services Cloud.
Pour la configuration de la Gestion des phases, voir Gestion des phases
- Exemple : Gestion des phases pour l'intégration des clients
Utilisez Gestion des phases pour définir les étapes et les critères de transition vers les clients embarqués. Créez ensuite un plan de transition pour un processus qui passe d'une étape à une autre. Plusieurs objets Salesforce sont impliqués dans le workflow du processus métier d'intégration des clients.
