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Gestione fasi
Utilizzare Gestione fasi per definire le fasi dei processi aziendali, le transizioni e i criteri necessari per completare ogni fase di un processo aziendale complesso, ad esempio la gestione delle controversie sulle transazioni e l'orientamento dei clienti. Limitare le transizioni delle fasi in base all'accesso degli utenti. Definire le proprie regole per la transizione specificando un criterio e aggiungere definizioni fase per eseguire definizioni di integrazione, flussi o OmniScript.
Esplorazione e apprendimento
Guardare questo video per capire come funziona Gestione fasi per Financial Services Cloud.
Se non si riesce a guardare la visualizzazione a schermo intero, aprire il video in una nuova scheda: Gestione fasi 
per Financial Services Cloud.
Per impostare e configurare Gestione fasi, vedere Gestione fasi.
- Esempio: Gestione fasi per l'orientamento dei clienti
Utilizzare Gestione fasi per definire le fasi e i criteri di transizione per i clienti a bordo. Creare quindi un piano di transizione per il passaggio di un processo da una fase all'altra. Il flusso di lavoro del processo aziendale di onboarding del cliente include più oggetti Salesforce.
