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フェーズ管理
フェーズ管理を使用して、ビジネスプロセスのフェーズ、移行、および複雑なビジネスプロセスの各フェーズを完了するために必要な条件 (取引の紛争管理や顧客のオンボーディングなど) を定義します。ユーザーアクセスに基づいてフェーズ移行を制限します。条件を指定してトランジションの独自のルールを定義し、インテグレーション定義、フロー、OmniScript を実行するステップ定義を追加します。
探索と学習
Financial Services Cloudのフェーズ管理のしくみについては、こちらの動画をご覧ください。
全画面でご覧になれない場合は、新しいタブで動画を開いてください。「Financial Services Cloudの
フェーズ管理」
フェーズ管理の設定については、「フェーズ管理」を参照してください。
- 例:顧客オンボーディングのフェーズ管理
フェーズ管理を使用して、顧客をオンボーディングするフェーズと移行条件を定義します。次に、プロセスを 1 つのフェーズから別のフェーズに移行するトランジション計画を作成します。顧客のオンボーディングビジネスプロセスワークフローには複数の Salesforce オブジェクトが関与します。
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