U bent hier:
Fasenbeheer
Gebruik Fasenbeheer om fasen van bedrijfsprocessen, overgangen en de criteria te definiëren die vereist zijn voor het voltooien van elke fase van een complex bedrijfsproces, zoals transactiegeschillenbeheer en onboarding van klanten. Beperk faseovergangen op basis van gebruikerstoegang. Definieer uw eigen regels voor de overgang door een criterium op te geven en voeg stapdefinities toe om integratiedefinities, stromen of Omniscripts uit te voeren.
Verkennen en leren
Bekijk deze video om te begrijpen hoe Fasenbeheer werkt voor Financial Services Cloud.
Als u de weergave niet op volledig scherm kunt bekijken, opent u de video op een nieuw tabblad: 
Fasenbeheer voor Financial Services Cloud.
Zie Fasebeheer voor het instellen en configureren van Fasenbeheer.
- Voorbeeld: Fasenbeheer voor Customer Onboarding
Gebruik Fasenbeheer om de fasen en overgangscriteria te definiëren om klanten te onboarden. Maak vervolgens een overgangsplan voor een proces om van de ene fase naar de andere te gaan. Er zijn meerdere Salesforce-objecten betrokken bij de werkstroom voor onboarding van bedrijfsprocessen van klanten.
