Вы находитесь здесь:
Управление этапами
Используйте управление этапами для определения этапов бизнес-процессов, переходов и критериев, необходимых для выполнения каждого этапа сложного бизнес-процесса, например, управления спорами по транзакциям и адаптации клиентов. Ограничьте переходы этапов на основе доступа пользователя. Определите собственные правила перехода, указав критерий, и добавьте определения этапов для выполнения определений интеграции, потоков или мультискриптов.
Исследование и изучение
Просмотрите это видео, чтобы понять, как управление этапами работает в Financial Services Cloud.
Если просмотр недоступен в полноэкранном режиме, откройте видеоролик на новой вкладке: Управление этапами 
для Financial Services Cloud.
Для настройки и настройки управления этапами см. Управление этапами.
- Пример: Управление этапами для адаптации клиентов
Используйте управление этапами для определения этапов и критериев перехода клиентам на работу. Потом создайте план перехода для перехода процесса с одного этапа на другой. Существует несколько объектов Salesforce, участвующих в бизнес-процессе адаптации клиента.
