Loading
目录
选择筛选器

          没有结果
          没有结果
          以下是一些搜索提示

          检查关键字的拼写。
          使用更普遍的搜索词。
          选择更少的筛选器,并扩大搜索范围。

          搜索所有 Salesforce 帮助
          阶段管理

          阶段管理

          使用阶段管理来定义业务流程阶段、过渡以及完成复杂业务流程的每个阶段所需的标准,例如交易争议管理和客户入职。根据用户访问权限限制阶段转换。通过指定标准来定义您自己的迁移规则,并添加步骤定义来运行集成定义、流或 Omniscript。

          探索和学习

          观看此视频,了解阶段管理如何适用于 Financial Services Cloud。

          如果您无法全屏观看视图,请在新选项卡上打开视频:金融服务云的观看视频阶段管理

          要设置和配置阶段管理,请参阅阶段管理

          • 示例:客户入职阶段管理
            使用阶段管理定义加入客户的阶段和过渡标准。然后,为流程创建一个从一个阶段转移到另一个阶段的迁移计划。客户入职业务流程工作流中涉及多个 Salesforce 对象。
           
          正在加载
          Salesforce Help | Article