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          階段管理

          階段管理

          使用階段管理定義業務流程階段、轉換,以及完成複雜業務流程的每個階段 (例如交易爭議管理和客戶上線) 所需的條件。根據使用者存取權限制階段轉換。透過指定條件定義轉換的專屬規則,並新增步驟定義以執行整合定義、流程或 Omniscript。

          探索與學習

          觀看此影片以瞭解 Financial Services Cloud 的階段管理運作方式。

          如果您無法在全螢幕中觀看檢視,請在新的索引標籤上開啟影片:觀看影片 Financial Services Cloud 的階段管理

          若要設定階段管理,請參閱階段管理

          • 範例:客戶上線的階段管理
            使用階段管理來定義階段和轉換條件,讓客戶上線。接著,建立轉換計畫,讓程序從一個階段移至另一個階段。客戶上線業務流程工作流程中涉及的多個 Salesforce 物件。
           
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          Salesforce Help | Article