breadcrumbDescription
Eksempel: Faseadministration for kundeintroduktion
Brug Faseadministration til at definere faser og overgangskriterier for indbyggede kunder. Opret derefter en overgangsplan for en proces, der skal flyttes fra en fase til en anden. Der er flere Salesforce-objekter involveret i arbejdsflowet for kundeintroduktion af forretningsprocessen.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud |
Her kan du se, hvordan faseadministration kan forenkle faseovergangsprocessen for faserne i ansøgningsformularen. Billedet viser objektfaseværdier og faseovergange. Nogle af faserne og mulige overgange er:
- Fasen skal ændres fra Ansøgningsregistrering til Risk Screening.
- Statussen for fasen Godkendelse kan ændres til enten Godkendt eller Afvist.
- Du kan ikke ændre statussen fra faserne Afvist og Godkendt.
Fasedefinition
Når du introducerer en kundeemne, kan du oprette fasedefinitioner for de objekter, der er involveret i kundeintroduktionsprocessen. Introduktionsprocessen er orkestreret omkring objekter som ansøgningsformular, partprofil, ansøger og ansøgningsformularprodukt. I dette eksempel bruger vi ansøgningsformular som referenceobjekt til at oprette en fasedefinition.
| Ansøgningsformularfase | Beskrivelse |
|---|---|
| Ansøgningsoptagelse | Programindførslen er i gang. |
| Risikoscreening | Ansøgerens risiko vurderes. |
| Dokumentvalidering | De indsendte dokumenter valideres. |
| Risikovurdering | Ansøgerens generelle risiko evalueres |
| Godkendelse | Ansøgerregistreringen venter på godkendelse. |
| Handlinger | Handlingerne efter introduktion starter. |
Faseovergange
Angiv overgangskriterierne for registreringen af ansøgningsformularen for at flytte fra en fase til en anden. Tabellen viser de mulige overgangsplaner, som du kan køre i hver fase af introduktionsprocessen. Når du introducerer et kundeemne som en kunde, flyttes ansøgningsformularregistreringen fra en fase til den næste, hvis overgangskriterierne er opfyldt. Registreringen flyttes kun, når trinene i den aktuelle fase er fuldført.
| Fra fase | Til fase | Overgangskriterier | Trindefinition | Trintype |
|---|---|---|---|---|
| Ansøgningsoptagelse | Risikoscreening | Alle påkrævede felter på ansøgningsformularen udfyldes. | Kald en risikoscreeningsproces baseret på de angivne oplysninger. F.eks. indtægtsbekræftelse og adressebekræftelse. | Integrationsdefinition |
| Risikoscreening | Dokumentvalidering | Kontroller, om risikoscoren er inden for det acceptable område. | Tildel dokumentbekræftelsesopgaver til dine agenter på kontoret for manuelt at bekræfte de uploadede dokumenter. | Manuel opgave |
| Kald integrationsdefinitionerne for automatisk at starte medarbejderbekræftelse. | Integrationsdefinition | |||
| Dokumentvalidering | Risikovurdering | Kontroller, om alle ønskede dokumenter er uploadet og valideret. | Start risikovurderingen baseret på ansøgningsformulardata. | Automatisk startet forløb |
| Risikovurdering | Godkendelse | Risikovurdering er fuldført med en acceptabel risikovurderingskategori. | Anmod om en bekræftelse på, at alle partsprofiloplysninger er valideret. | Skærmforløb |
| Udløs en godkendelsesproces med opgaver, der er tildelt til godkendere. | Autostartet forløb | |||
| Godkendelse | Handlinger | Registrering for ansøgningsformular godkendes. | Bekræft kontoopsætningen i bankens system. | Autostartet forløb |
| Start udkald til driftsmæssige aktiviteter, f.eks. generering af et velkomstbrev og udsendelse af velkomstsættet. | Integrationsdefinition |
