Ejemplo: GestiĆ³n de etapas para la incorporaciĆ³n de clientes
Utilice GestiĆ³n de etapas para definir las etapas y los criterios de transiciĆ³n para incorporar clientes. A continuaciĆ³n, cree un plan de transiciĆ³n para que un proceso pase de una etapa a otra. Existen mĆŗltiples objetos de Salesforce implicados en el flujo de trabajo del proceso comercial de incorporaciĆ³n de clientes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud |
A continuaciĆ³n le mostramos cĆ³mo GestiĆ³n de etapas puede simplificar el proceso de transiciĆ³n de etapas para las etapas del Formulario de solicitud. La imagen muestra los valores de etapa de objeto y las transiciones de etapa. Algunas de las etapas y posibles transiciones son:
- La etapa debe cambiar de AdmisiĆ³n de solicitud a DetecciĆ³n de riesgo.
- El estado de la etapa AprobaciĆ³n puede cambiar a Aprobado o Rechazado.
- No puede cambiar el estado de las etapas Rechazado y Aprobado.
DefiniciĆ³n de etapa
Cuando incorpora un cliente potencial, puede crear definiciones de etapa para los objetos implicados en el proceso de incorporaciĆ³n del cliente. El proceso de incorporaciĆ³n estĆ” orquestado en torno a objetos como Formulario de solicitud, Perfil de parte, Solicitante y Producto de formulario de solicitud. En este ejemplo, utilizamos Formulario de solicitud como objeto de referencia para crear una definiciĆ³n de etapa.
| Etapa del formulario de solicitud | DescripciĆ³n |
|---|---|
| AdmisiĆ³n de aplicaciĆ³n | La admisiĆ³n de solicitudes estĆ” en curso. |
| DetecciĆ³n de riesgos | Se estĆ” evaluando el riesgo del solicitante. |
| ValidaciĆ³n de documentos | Los documentos enviados se validan. |
| EvaluaciĆ³n de riesgos | Se evalĆŗa el riesgo global del solicitante |
| Approval | El registro del solicitante espera su aprobaciĆ³n. |
| Operaciones | Comienzan las operaciones posteriores a la incorporaciĆ³n. |
Transiciones de etapa
Establezca los criterios de transiciĆ³n para que el registro Formulario de solicitud pase de una etapa a otra. La tabla muestra los posibles planes de transiciĆ³n que puede ejecutar en cada etapa del proceso de incorporaciĆ³n. Cuando incorpora un cliente potencial como cliente, el registro Formulario de solicitud pasa de una etapa a la siguiente solo si se cumplen los criterios de transiciĆ³n. El registro se mueve solo despuĆ©s de completar los pasos en la etapa actual.
| Desde Etapa | A Etapa | Criterios de transiciĆ³n | DefiniciĆ³n de paso | Tipo de paso |
|---|---|---|---|---|
| AdmisiĆ³n de aplicaciĆ³n | DetecciĆ³n de riesgos | Todos los campos obligatorios del formulario de solicitud estĆ”n rellenados. | Invoque un proceso de selecciĆ³n de riesgos basĆ”ndose en la informaciĆ³n proporcionada. Por ejemplo, verificaciĆ³n de ingresos y verificaciĆ³n de direcciones. | DefiniciĆ³n de integraciĆ³n |
| DetecciĆ³n de riesgos | ValidaciĆ³n de documentos | Compruebe si la puntuaciĆ³n de riesgo estĆ” dentro del intervalo aceptable. | Asigne las tareas de verificaciĆ³n de documentos a sus agentes de oficina intermedia para verificar manualmente los documentos cargados. | Tarea manual |
| Invoque las definiciones de integraciĆ³n para iniciar automĆ”ticamente la verificaciĆ³n de empleados. | DefiniciĆ³n de integraciĆ³n | |||
| ValidaciĆ³n de documentos | EvaluaciĆ³n de riesgo | Compruebe si todos los documentos solicitados estĆ”n cargados y validados. | Inicie la evaluaciĆ³n de riesgo basĆ”ndose en los datos del formulario de solicitud. | Flujo iniciado automĆ”ticamente |
| EvaluaciĆ³n de riesgos | Approval | La evaluaciĆ³n de riesgos se completa con una categorĆa de evaluaciĆ³n de riesgos aceptable. | Solicite una confirmaciĆ³n de que toda la informaciĆ³n de Perfil de parte estĆ” validada. | Flujo de pantalla |
| Desencadene un proceso de aprobaciĆ³n con tareas asignadas a aprobadores. | Flujo iniciado automĆ”ticamente | |||
| Approval | Operaciones | Se aprueba el registro Formulario de solicitud. | Verifique la configuraciĆ³n de la cuenta en el sistema del banco. | Flujo iniciado automĆ”ticamente |
| Inicie llamadas para actividades operativas como la generaciĆ³n de una carta de bienvenida y el despacho del kit de bienvenida. | DefiniciĆ³n de integraciĆ³n |
