Esimerkki: Asiakkaan perehdytyksen vaiheiden hallinta
Käytä vaiheiden hallintaa määrittääksesi vaiheet ja siirtymisen ehdot asiakkaille. Luo sitten siirtymissuunnitelma prosessille, joka siirtyy vaiheesta toiseen. Asiakkaiden perehdytysprosessin työnkulkuun liittyy useita Salesforce-objekteja.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Financial Services Cloud -versioissa ja rajoittamattomissa versioissa |
Tässä vaiheiden hallinta voi yksinkertaistaa vaiheiden siirtymisprosessia hakulomakkeen vaiheille. Kuva näyttää objektin vaihearvot ja vaiheen siirrot. Jotkin vaiheet ja mahdolliset siirtymät ovat:
- Vaiheen täytyy vaihtaa sovelluksen tuonnista riskien tarkasteluun.
- Hyväksymisvaiheen tilaksi voi muuttua Hyväksytty tai Hylätty.
- Et voi muuttaa tilaa Hylätty- ja Hyväksytty-vaiheista.
Vaiheen määritelmä
Kun perehdyt potentiaaliseen asiakkaaseen, voit luoda vaiheiden määritelmiä asiakkaiden perehdytysprosessiin kuuluville objekteille. Perehdytysprosessi on organisoitu objektien ympärille, kuten Hakulomake, Osapuolen profiili, Hakijan ja Hakulomakkeen tuote. Tässä esimerkissä käytämme hakulomaketta viiteobjektina luodaksemme vaiheen määritelmän.
| Hakulomakkeen vaihe | Kuvaus |
|---|---|
| Sovelluksen tuonti | Sovelluksen tuonti on käynnissä. |
| Riskien tarkastus | Hakijan riskiä arvioidaan parhaillaan. |
| Asiakirjan vahvistus | Lähetetyt asiakirjat vahvistetaan. |
| Riskien arviointi | Hakijan kokonaisriski arvioidaan |
| Hyväksyminen | Hakijatietue odottaa hyväksyntää. |
| Toiminnot | Perehdytyksen jälkeiset toiminnot alkavat. |
Vaiheiden siirrot
Määritä siirtymisehdot hakulomaketietueelle siirtyäksesi vaiheesta toiseen. Tämä taulukko näyttää mahdolliset siirtymissuunnitelmat, joita voit suorittaa perehdytysprosessin jokaisessa vaiheessa. Kun lähetät potentiaalisen asiakkaan asiakkaaksi, hakulomaketietue siirtyy vaiheesta toiseen vain, jos siirtymisen ehdot täyttyvät. Tietue siirretään vasta, kun tämänhetkisen vaiheen vaiheet on suoritettu.
| Vaiheesta | Vaiheeseen | Siirtymisehdot | Vaiheen määritelmä | Vaiheen tyyppi |
|---|---|---|---|---|
| Sovelluksen tuonti | Riskien tarkastus | Kaikki hakulomakkeen pakolliset kentät täytetään. | Kutsu riskien tarkastusprosessia annettujen tietojen perusteella. Esimerkiksi tuoton ja osoitteen vahvistus. | Integraation määritelmä |
| Riskien tarkastus | Asiakirjan vahvistus | Tarkasta, ovatko riskipisteet hyväksyttävän arvoalueen sisällä. | Kohdista asiakirjojen vahvistustehtävät toimiston keskitason agenteillesi vahvistaaksesi palvelimelle ladatut asiakirjat manuaalisesti. | Manuaalinen tehtävä |
| Kutsu integraation määritelmiä käynnistääksesi työntekijöiden vahvistuksen automaattisesti. | Integraation määritelmä | |||
| Asiakirjan vahvistus | Riskien arviointi | Tarkasta, onko kaikki pyydetyt asiakirjat ladattu palvelimelle ja vahvistettu. | Aloita riskien arviointi hakulomakkeen tietojen perusteella. | Automaattisesti käynnistyvä kulku |
| Riskien arviointi | Hyväksyminen | Riskien arviointi suoritetaan loppuun ja siinä on hyväksyttävä riskien arviointikategoria. | Pyydä vahvistusta siitä, että kaikki osapuolen profiilitiedot on vahvistettu. | Ruutukulku |
| Käynnistä hyväksymisprosessi hyväksyjille kohdistetuilla tehtävillä. | Automaattisesti käynnistyvä kulku | |||
| Hyväksyminen | Toiminnot | Hakulomakkeen tietue hyväksytään. | Vahvista tilin määritykset pankin järjestelmässä. | Automaattisesti käynnistyvä kulku |
| Käynnistä callout-kutsuja operaatiotoiminnoille, kuten tervetuloskirjeen luominen ja tervetulosarjan lähettäminen. | Integraation määritelmä |
