Esempio: Gestione fasi per l'orientamento dei clienti
Utilizzare Gestione fasi per definire le fasi e i criteri di transizione per i clienti a bordo. Creare quindi un piano di transizione per il passaggio di un processo da una fase all'altra. Il flusso di lavoro del processo aziendale di onboarding del cliente include più oggetti Salesforce.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud |
Ecco come Gestione fasi può semplificare il processo di transizione delle fasi per le fasi Modulo di richiesta. L'immagine mostra i valori delle fasi dell'oggetto e le transizioni delle fasi. Alcune delle fasi e delle possibili transizioni sono:
- La fase deve passare da Accoglimento della richiesta a Screening del rischio.
- Lo stato della fase di approvazione può cambiare in Approvato o Rifiutato.
- Non è possibile modificare lo stato dalle fasi Rifiutato e Approvato.
Definizione fase
Quando si esegue l'onboarding di un cliente potenziale, è possibile creare definizioni fase per gli oggetti coinvolti nel processo di onboarding del cliente. Il processo di orientamento è orchestrato attorno a oggetti come Modulo di richiesta, Profilo parte, Richiedente e Prodotto modulo di richiesta. In questo esempio, si utilizza Modulo di richiesta come oggetto di riferimento per creare una definizione fase.
| Fase modulo di richiesta | Descrizione |
|---|---|
| Applicazione accettazione | L'accettazione dell'applicazione è in corso. |
| Screening del rischio | Il rischio del richiedente è in corso di valutazione. |
| Convalida documento | I documenti inviati vengono convalidati. |
| Valutazione del rischio | Viene valutato il rischio complessivo del richiedente |
| Approvazione | Il record richiedente attende l'approvazione. |
| Operazioni | Iniziano le operazioni post-onboarding. |
Transizioni tra fasi
Impostare i criteri di transizione per il passaggio del record Modulo di richiesta da una fase all'altra. La tabella mostra i possibili piani di transizione che è possibile eseguire in ogni fase del processo di orientamento. Quando si inserisce un cliente potenziale come cliente, il record Modulo di richiesta passa da una fase all'altra solo se vengono soddisfatti i criteri di transizione. Il record viene spostato solo dopo che sono state completate le fasi della fase corrente.
| Da fase | A fase | Criteri di transizione | Definizione fase | Tipo di fase |
|---|---|---|---|---|
| Applicazione accettazione | Screening del rischio | Vengono compilati tutti i campi obbligatori del modulo di richiesta. | Invocare un processo di screening del rischio in base alle informazioni fornite. Ad esempio, verifica del reddito e verifica dell'indirizzo. | Definizione integrazione |
| Screening del rischio | Convalida documento | Verificare se il punteggio di rischio rientra nell'intervallo accettabile. | Assegnare le operazioni di verifica dei documenti agli agenti dell'ufficio intermedio per verificare manualmente i documenti caricati. | Operazione manuale |
| Invocare le definizioni di integrazione per avviare automaticamente la verifica dei dipendenti. | Definizione integrazione | |||
| Convalida documento | Valutazione del rischio | Controllare se tutti i documenti richiesti sono stati caricati e convalidati. | Avviare la valutazione del rischio in base ai dati del modulo di richiesta. | Flusso AutoLaunched |
| Valutazione del rischio | Approvazione | La valutazione del rischio è completa di una categoria di valutazione del rischio accettabile. | Richiedere una conferma che tutte le informazioni del Profilo parte siano convalidate. | Flusso schermata |
| Attivare un processo di approvazione con operazioni assegnate ai responsabili approvazioni. | Flusso AutoLaunched | |||
| Approvazione | Operazioni | Il record Modulo di richiesta è approvato. | Verificare l'impostazione dell'account nel sistema della banca. | Flusso AutoLaunched |
| Avviare chiamate per attività operative come la generazione di una lettera di benvenuto e l'invio del kit di benvenuto. | Definizione integrazione |
