예: 고객 온보딩을 위한 스테이지 관리
스테이지 관리 를 사용하여 온보딩 고객에 대한 스테이지 및 전환 기준을 정의합니다. 그런 다음, 단계 간에 전환할 프로세스에 대한 전환 계획을 만듭니다. 고객 온보딩 비즈니스 프로세스 워크플로에 관련된 여러 Salesforce 개체가 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Financial Services Cloud를 사용하여 엔터프라이즈 및 무제한 Edition의 Lightning Experience |
다음은 스테이지 관리 통해 신청 양식 단계의 단계 전환 프로세스를 간소화하는 방법입니다. 다음 이미지는 개체 단계 값 및 단계 전환을 보여줍니다. 몇 가지 단계 및 잠재적인 전환은 다음과 같습니다.
- 단계는 신청 접수에서 위험 검사로 변경해야 합니다.
- 승인 단계의 상태는 승인됨 또는 거부됨으로 변경할 수 있습니다.
- 거부됨 및 승인됨 단계에서 상태를 변경할 수 없습니다.
단계 정의
잠재 고객을 온보딩할 때 고객 온보딩 프로세스와 관련된 개체에 대한 단계 정의를 만들 수 있습니다. 온보딩 프로세스는 신청서 양식, 당사자 프로필, 신청인, 신청서 양식 제품과 같은 개체를 중심으로 오케스트레이션됩니다. 이 예에서는 신청 양식을 참조 개체로 사용하여 단계 정의를 만듭니다.
| 신청 양식 단계 | 상세 설명 |
|---|---|
| 신청서 접수 | 신청서 접수가 진행 중입니다. |
| 위험 검사 | 신청자의 위험을 평가하고 있습니다. |
| 문서 유효성 검사 | 제출된 문서의 유효성을 검사합니다. |
| 위험 평가 | 신청자의 전반적인 위험이 평가됩니다. |
| 승인 | 신청자 레코드가 승인을 기다립니다. |
| 운영 | 온보딩 후 작업이 시작됩니다. |
단계 전환
신청 양식 레코드의 전환 기준을 설정하여 단계 간에 이동합니다. 다음 표에 온보딩 프로세스의 각 스테이지에서 실행할 수 있는 전환 계획이 나와 있습니다. 잠재 고객을 고객으로 온보딩하면 전환 기준이 충족된 경우에만 신청 양식 레코드가 단계 간에 이동됩니다. 현재 단계의 단계가 완료된 후에만 레코드가 이동됩니다.
| 단계 | 보낼 단계 | 전환 기준 | 단계 정의 | 단계 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 신청서 접수 | 위험 검사 | 신청서의 모든 필수 필드가 채워집니다. | 제공된 정보를 기반으로 위험 검사 프로세스를 호출합니다. 예: 수입 확인 및 주소 확인. | 통합 정의 |
| 위험 검사 | 문서 유효성 검사 | 위험 점수가 허용되는 범위 내에 있는지 확인합니다. | 중간 부서 에이전트에게 문서 확인 과업을 할당하여 업로드된 문서를 수동으로 확인합니다. | 수동 과업 |
| 통합 정의를 호출하여 직원 확인을 자동으로 시작합니다. | 통합 정의 | |||
| 문서 유효성 검사 | 위험 평가 | 모든 요청 문서가 업로드되고 확인되었는지 확인합니다. | 신청서 양식 데이터를 기반으로 위험 평가를 시작합니다. | 자동 실행 플로 |
| 위험 평가 | 승인 | 허용되는 위험 평가 범주로 위험 평가가 완료되었습니다. | 모든 당사자 프로필 정보가 확인되었는지 확인해달라고 요청합니다. | 화면 플로 |
| 승인자에게 할당된 과업을 사용하여 승인 프로세스를 트리거합니다. | 자동 실행 플로 | |||
| 승인 | 운영 | 신청 양식 레코드가 승인됩니다. | 은행 시스템에서 계정 설정을 확인합니다. | 자동 실행 플로 |
| 환영 문서 생성 및 환영 키트 발송과 같은 운영 활동에 대한 콜아웃을 시작합니다. | 통합 정의 |
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