Voorbeeld: Fasenbeheer voor Customer Onboarding
Gebruik Fasenbeheer om de fasen en overgangscriteria te definiëren om klanten te onboarden. Maak vervolgens een overgangsplan voor een proces om van de ene fase naar de andere te gaan. Er zijn meerdere Salesforce-objecten betrokken bij de werkstroom voor onboarding van bedrijfsprocessen van klanten.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition met Financial Services Cloud |
Fasenbeheer kan het faseovergangsproces voor de fasen van het aanvraagformulier als volgt vereenvoudigen. De afbeelding toont de objectfasewaarden en faseovergangen. Enkele van de fasen en mogelijke overgangen zijn:
- De fase moet veranderen van Aanvraagopname in Risicoscreening.
- De status van de goedkeuringsfase kan veranderen in Goedgekeurd of Afgewezen.
- U kunt de status niet wijzigen vanuit de fasen Afgewezen en Goedgekeurd.
Fasedefinitie
Wanneer u een potentiële klant onboard, kunt u fasedefinities maken voor de objecten die betrokken zijn bij het onboardingproces van de klant. Het onboardingproces wordt georganiseerd rond objecten zoals Aanvraagformulier, Partijprofiel, Aanvrager en Product van aanvraagformulier. In dit voorbeeld gebruiken we Aanvraagformulier als referentieobject om een fasedefinitie te maken.
| Fase van aanvraagformulier | Beschrijving |
|---|---|
| Toepassingsopname | De intake van de toepassing is bezig. |
| Risicoscreening | Het risico van de aanvrager wordt beoordeeld. |
| Documentvalidatie | De ingediende documenten worden gevalideerd. |
| Risicobeoordeling | Het algemene risico van de aanvrager wordt geëvalueerd |
| Goedkeuring | De record van de aanvrager wacht op goedkeuring. |
| Bewerkingen | De bewerkingen na de onboarding beginnen. |
Faseovergangen
Stel de overgangscriteria in voor de record Aanvraagformulier om van de ene fase naar de andere te gaan. De tabel toont de mogelijke transitieplannen die u in elke fase van het onboardingproces kunt uitvoeren. Wanneer u een prospect onboard als klant, gaat de record Aanvraagformulier alleen van de ene fase naar de volgende als aan de transitiecriteria wordt voldaan. De record wordt pas verplaatst nadat de stappen in de huidige fase zijn voltooid.
| Van fase | Tot fase | Transitiecriteria | Stapdefinitie | Staptype |
|---|---|---|---|---|
| Toepassingsopname | Risicoscreening | Alle verplichte velden op het aanvraagformulier zijn ingevuld. | Roep een risicoscreeningsproces aan op basis van de verstrekte informatie. Bijvoorbeeld inkomensverificatie en adresverificatie. | Integratiedefinitie |
| Risicoscreening | Documentvalidatie | Controleer of de risicoscore binnen het acceptabele bereik ligt. | Wijs de documentverificatietaken toe aan uw mid-office agenten om de geüploade documenten handmatig te verifiëren. | Handmatige taak |
| Roep de integratiedefinities aan om automatisch werknemersverificatie te starten. | Integratiedefinitie | |||
| Documentvalidatie | Risicobeoordeling | Controleer of alle aangevraagde documenten zijn geüpload en gevalideerd. | Start de risicobeoordeling op basis van de gegevens van het aanvraagformulier. | Automatisch gestarte stroom |
| Risicobeoordeling | Goedkeuring | Risicobeoordeling is voltooid met een aanvaardbare risicobeoordelingscategorie. | Verzoek om een bevestiging dat alle gegevens van het partijprofiel zijn gevalideerd. | Schermstroom |
| Activeer een goedkeuringsproces met taken die zijn toegewezen aan goedkeurende personen. | Automatisch gestarte stroom | |||
| Goedkeuring | Bewerkingen | Record Aanvraagformulier is goedgekeurd. | Controleer de accountconfiguratie in het systeem van de bank. | Automatisch gestarte stroom |
| Initieer oproepen voor operationele activiteiten zoals het genereren van een welkomstbrief en het verzenden van de welkomstkit. | Integratiedefinitie |
