Exemplo: Gerenciamento de estágios para a integração do cliente
Use o gerenciamento de estágios para definir os estágios e os critérios de transição para integrar clientes. Em seguida, crie um plano de transição para um processo passar de um estágio para outro. Há vários objetos do Salesforce envolvidos no fluxo de trabalho do processo de negócios de integração do cliente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud |
Veja como o gerenciamento de estágios pode simplificar o processo de transição de estágio para os estágios do Formulário de solicitação. A imagem mostra os valores de estágio do objeto e as transições de estágio. Algumas das fases e possíveis transições são:
- O estágio deve mudar de Admissão de solicitação para Triagem de risco.
- O status do estágio de Aprovação pode mudar para Aprovado ou Rejeitado.
- Não é possível alterar o status dos estágios Rejeitado e Aprovado.
Definição de estágio
Quando você integra um cliente potencial, pode criar definições de estágio para os objetos envolvidos no processo de integração do cliente. O processo de integração é orquestrado em torno de objetos como Formulário de solicitação, Perfil da parte, Solicitante e Produto do formulário de solicitação. Neste exemplo, usamos o Formulário de solicitação como o objeto de referência para criar uma definição de estágio.
| Estágio do formulário de solicitação | Descrição |
|---|---|
| Encaminhamento de aplicativo | A admissão do aplicativo está em andamento. |
| Triagem de risco | O risco do solicitante está sendo avaliado. |
| Validação do documento | Os documentos enviados são validados. |
| Avaliação de risco | O risco geral do solicitante é avaliado |
| Aprovação | O registro do solicitante espera a aprovação. |
| Operações | As operações posteriores à integração começam. |
Transições de estágio
Defina os critérios de transição para que o registro de Formulário de solicitação passe de um estágio para outro. A tabela mostra os possíveis planos de transição que você pode executar em cada estágio do processo de integração. Quando você integra um cliente potencial como um cliente, o registro de Formulário de solicitação passa de um estágio para o próximo apenas se os critérios de transição forem atendidos. O registro se move apenas depois que as etapas no estágio atual são concluídas.
| Do estágio | Até o estágio | Critérios de transição | Definição da etapa | Tipo da etapa |
|---|---|---|---|---|
| Encaminhamento de aplicativo | Triagem de risco | Todos os campos obrigatórios no formulário de solicitação são preenchidos. | Invoque um processo de triagem de risco com base nas informações fornecidas. Por exemplo, verificação de renda e verificação de endereço. | Definição de integração |
| Triagem de risco | Validação do documento | Verifique se a pontuação de risco está dentro do intervalo aceitável. | Atribua as tarefas de verificação de documento aos agentes no meio do escritório para verificar manualmente os documentos carregados. | Tarefa manual |
| Invoque as definições de integração para iniciar automaticamente a verificação do funcionário. | Definição de integração | |||
| Validação do documento | Avaliação de risco | Verifique se todos os documentos solicitados são carregados e validados. | Inicie a avaliação de risco com base nos dados do formulário de solicitação. | Fluxo iniciado automaticamente |
| Avaliação de risco | Aprovação | A avaliação de risco é concluída com uma categoria de avaliação de risco aceitável. | Solicite uma confirmação de que todas as informações do perfil de parte foram validadas. | Fluxo de tela |
| Acione um processo de aprovação com tarefas atribuídas a aprovadores. | Fluxo iniciado automaticamente | |||
| Aprovação | Operações | O registro do Formulário de solicitação é aprovado. | Verifique a configuração da conta no sistema do banco. | Fluxo iniciado automaticamente |
| Inicie chamadas para atividades operacionais, como gerar uma Carta de boas-vindas e despachar o Kit de boas-vindas. | Definição de integração |
