Вы находитесь здесь:
Пример: Управление этапами для адаптации клиентов
Используйте управление этапами для определения этапов и критериев перехода клиентам на работу. Потом создайте план перехода для перехода процесса с одного этапа на другой. Существует несколько объектов Salesforce, участвующих в бизнес-процессе адаптации клиента.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience в Enterprise Edition и Unlimited Edition с Financial Services Cloud |
Ниже указано, как управление этапами может упростить процесс перехода на этапы для этапов формы заявки. Изображение отображает значения этапа объекта и переходы этапа. Ниже перечислены некоторые этапы и возможные переходы.
- Этап должен быть изменен с приема заявок на проверку риска.
- Статус этапа утверждения может измениться на «Утверждено» или «Отклонено».
- Статус не может быть изменен на этапах «Отклонено» и «Утверждено».
Определение этапа
При адаптации потенциального клиента можно создать определения этапов для объектов, участвующих в процессе адаптации клиента. Процесс адаптации оркеструется вокруг таких объектов, как форма заявки, профиль стороны, заявитель и продукт формы заявки. В данном примере мы используем форму заявки в качестве справочного объекта для создания определения этапа.
| Этап формы заявки | Описание |
|---|---|
| Прием заявлений | Прием заявок выполняется. |
| Проверка риска | Оценивается риск заявителя. |
| Проверка документа | Отправленные документы проверяются. |
| Оценка риска | Оценивается общий риск заявителя |
| Утверждение | Запись заявителя ожидает утверждения. |
| Операции | Операции пост-адаптации начинаются. |
Поэтапные переходы
Задайте критерии перехода для записи формы заявки для перехода с одного этапа на другой. Таблица отображает возможные планы перехода, которые можно выполнить на каждом этапе процесса адаптации. При адаптации потенциального клиента в качестве клиента запись формы заявки переходит с одного этапа на другой только при соблюдении критериев перехода. Запись перемещается только после завершения действий на текущем этапе.
| Начальный этап | Конечный этап | Критерии перехода | Определение этапа | Тип этапа |
|---|---|---|---|---|
| Прием заявлений | Проверка риска | Все обязательные поля в форме заявки заполнены. | Вызовите процесс проверки риска на основе предоставленной информации. Например, проверка дохода и проверка адреса. | Определение интеграции |
| Проверка риска | Проверка документа | Проверьте, находится ли оценка риска в допустимом диапазоне. | Назначьте задачи проверки документов агентам среднего звена для проверки загруженных документов вручную. | Задача вручную |
| Вызовите определения интеграции для автоматического запуска проверки сотрудника. | Определение интеграции | |||
| Проверка документа | Оценка риска | Проверьте загрузку и проверку всех запрошенных документов. | Запустите оценку риска на основе данных формы заявки. | Автоматически запущенный поток |
| Оценка риска | Утверждение | Оценка риска завершена с приемлемой категорией оценки риска. | Запросите подтверждение проверки всех сведений профиля стороны. | Поток экрана |
| Запустите процесс утверждения с задачами, назначенными ответственным за утверждение. | Автоматически запущенный поток | |||
| Утверждение | Операции | Запись формы заявки утверждена. | Проверьте настройку организации в системе банка. | Автоматически запущенный поток |
| Инициируйте выноски для операционных действий, например, создание приветственного письма и отправка комплекта приветствий. | Определение интеграции |
