示例：客户入职阶段管理
使用阶段管理定义加入客户的阶段和过渡标准。然后，为流程创建一个从一个阶段转移到另一个阶段的迁移计划。客户入职业务流程工作流中涉及多个 Salesforce 对象。
所需的 Edition
| 适用于：带 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience |
以下是阶段管理如何简化申请表阶段的阶段转换过程。该图像显示了对象阶段值和阶段转换。一些阶段和可能的过渡是：
- 阶段必须从申请接收更改为风险筛选。
- 批准阶段的状态可以更改为“已批准”或“已拒绝”。
- 您无法从“已拒绝”和“已批准”阶段更改状态。
阶段定义
在您培训潜在客户时，您可以为客户培训过程中涉及的对象创建阶段定义。入职流程围绕申请表、相关方简档、申请人和申请表产品等对象进行编排。在此示例中，我们将申请表用作参考对象，以创建阶段定义。
| 申请表阶段 | 描述 |
|---|---|
| 应用程序接收 | 正在接收申请。 |
| 风险筛选 | 正在评估申请人的风险。 |
| 文档验证 | 提交的文档已验证。 |
| 风险评估 | 评估申请人的整体风险 |
| 批准 | 申请人记录等待批准。 |
| 操作 | 入职后操作开始。 |
阶段迁移
设置申请表记录的转换条件，以从一个阶段移到另一个阶段。该表显示了您可以在培训过程的每个阶段运行的可能的迁移计划。当您作为客户加入潜在客户时，申请表记录仅在满足迁移条件时从一个阶段进入下一个阶段。记录仅在完成当前阶段中的步骤后移动。
| 开始阶段 | 目标阶段 | 迁移条件 | 步骤定义 | 步骤类型 |
|---|---|---|---|---|
| 应用程序接收 | 风险筛选 | 填写申请表上的所有必填字段。 | 根据提供的信息调用风险筛选流程。例如，收入验证和地址验证。 | 集成定义 |
| 风险筛选 | 文档验证 | 检查风险分数是否在可接受的范围内。 | 将文档验证任务分配给中台客服人员，以手动验证上传的文档。 | 手动任务 |
| 调用集成定义，以自动启动员工验证。 | 集成定义 | |||
| 文档验证 | 风险评估 | 检查是否上载并验证所有请求的文档。 | 根据申请表数据启动风险评估。 | 自动启动流 |
| 风险评估 | 批准 | 风险评估完成时有一个可接受的风险评估类别。 | 要求确认所有当事人简档信息均已验证。 | 屏幕流 |
| 触发审批流程，将任务分配给批准人。 | 自动启动流 | |||
| 批准 | 操作 | 申请表记录已批准。 | 验证银行系统中的帐户设置。 | 自动启动流 |
| 为业务活动启动标注，例如生成欢迎信和发送欢迎包。 | 集成定义 |
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