Duplizieren des Salesforce-Flows "Versicherungspolice kündigen"
Zeigen Sie Ihren Benutzern die schrittweisen Anweisungen zum Senden einer Stornierungsanforderung für Versicherungspolicen für einen Kunden an. Sie können den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Duplizieren des Flows "Versicherungspolice kündigen":
Anwendung anpassen
Die Orchestrierung "Versicherungspolicen stornieren" benachrichtigt den Account, dass eine Anforderung vom Typ "Erste Mitteilung über Verlust des Fahrzeugs initiieren" gesendet wurde, und versucht, die Anforderung zu verarbeiten. Wenn der Versuch erfolgreich ist, schließt die Orchestrierung den zugeordneten Kundenvorgang und benachrichtigt den Account. Wenn der Versuch fehlschlägt, benachrichtigt die Orchestrierung den Kundenvorgangsinhaber.
Passen Sie die Orchestrierung "Prozess-Stornierungsversicherungspolicen" an und fügen Sie sie dem Serviceprozess "Erste Mitteilung über Fahrzeugverlust initiieren" hinzu.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
Klicken Sie auf Neuer Flow.
Klicken Sie auf Vorlage verwenden.
Wählen Sie in der Liste Flow-Orchestrierungsvorlagen aus.
Suchen Sie die Orchestrierung "Prozessstornierungsversicherung" und wählen Sie sie aus.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Geben Sie eine Bezeichnung und eine Beschreibung für die Orchestrierung ein.
Geben Sie ProcCnclInsPolicy als API-Namen für die Orchestrierung ein.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Aktualisieren Sie die Orchestrierungsseite "Prozess-Stornierungsversicherung".
Aktivieren Sie die Flow-Orchestrierung.
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