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            Duplicar el flujo Cancelar pĆ³liza de seguros de Salesforce

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Duplicar el flujo Cancelar pĆ³liza de seguros de Salesforce

            Muestre a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud de cancelaciĆ³n de pĆ³liza de seguros para un cliente. Puede personalizar el flujo para que se ajuste a sus necesidades comerciales.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activado
            Permisos de usuario necesarios
            Para duplicar el flujo Cancelar pĆ³liza de seguros: Personalizar aplicaciĆ³n

            La orquestaciĆ³n Procesar cancelaciĆ³n de pĆ³liza de seguros notifica a la cuenta que se realizĆ³ una solicitud Iniciar primer aviso de pĆ©rdida de vehĆ­culo e intenta procesar la solicitud. Si el intento se realiza correctamente, la orquestaciĆ³n cierra el caso asociado y notifica a la cuenta. Si el intento falla, la orquestaciĆ³n notifica al propietario del caso.

            Personalice y agregue la orquestaciĆ³n Procesar pĆ³liza de seguros de cancelaciĆ³n al proceso de servicio Iniciar primer aviso de pĆ©rdida de vehĆ­culo.

            1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Flujos y luego seleccione Flujos.
            2. Haga clic en Nuevo flujo.
            3. Haga clic en Utilizar una plantilla.
            4. Seleccione Plantillas de orquestaciĆ³n de flujos desde la lista.
            5. Busque y seleccione la orquestaciĆ³n de PĆ³liza de seguros de cancelaciĆ³n de proceso.
            6. Guarde sus cambios.
            7. Introduzca una etiqueta y una descripciĆ³n para la orquestaciĆ³n.
            8. Introduzca ProcCnclInsPolicy como el nombre de API para la orquestaciĆ³n.
            9. Guarde sus cambios.
            10. Actualice la pĆ”gina de orquestaciĆ³n Procesar cancelaciĆ³n de pĆ³liza de seguros.
            11. Active la orquestaciĆ³n de flujos.
             
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