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            Clonage du flux Salesforce Police d'assurance annulation

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            Clonage du flux Salesforce Police d'assurance annulation

            Montrez à vos utilisateurs les instructions étape par étape pour soumettre une demande d'annulation de police d'assurance pour un client. Vous pouvez personnaliser le flux pour l'adapter à vos besoins métiers.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour cloner le flux Annuler la police d'assurance : Personnaliser l'application

            L’orchestration de la Police d’assurance annulation du processus notifie le compte qu’une demande d’Initier un premier avis de perte de véhicule a été effectuée et tente de traiter la demande. Si la tentative réussit, l'orchestration ferme la requête associée et notifie le compte. Si la tentative échoue, l'orchestration notifie le propriétaire de la requête.

            Personnalisez et ajoutez l’orchestration Traiter la police d’assurance annulation au processus de service Initier le premier avis de perte de véhicule.

            1. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
            2. Cliquez sur Nouveau flux.
            3. Cliquez sur Utiliser un modèle.
            4. Sélectionnez Modèles d'orchestration de flux dans la liste.
            5. Recherchez et sélectionnez l'orchestration Process Cancel Insurance Police.
            6. Enregistrez vos modifications.
            7. Saisissez une étiquette et une description pour l'orchestration.
            8. Saisissez ProcCnclInsPolicy en tant que nom d'API pour l'orchestration.
            9. Enregistrez vos modifications.
            10. Actualisez la page d'orchestration Traiter la police d'assurance annulation.
            11. Activez l'orchestration du flux.
             
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            Salesforce Help | Article