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            [保険契約をキャンセル] Salesforce フローのコピー

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            [保険契約をキャンセル] Salesforce フローのコピー

            クライアントの保険契約キャンセル要求を送信する手順をユーザーに表示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズできます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            [保険契約をキャンセル] フローをコピーする 「アプリケーションのカスタマイズ」

            プロセスキャンセル保険契約オーケストレーションは、[Initiate Vehicle First Notice of Loss (車両の最初の紛失通知の開始)] 要求が行われたことを取引先に通知し、要求を処理しようとします。試行が成功すると、オーケストレーションは関連付けられたケースをクローズし、取引先に通知します。試行に失敗した場合、オーケストレーションでケース所有者に通知されます。

            [Process Cancel Insurance Policy (プロセスキャンセル保険契約)] オーケストレーションをカスタマイズして、[Initiate Vehicle First Notice of Loss (車両の最初の紛失通知の開始)] サービスプロセスに追加します。

            1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
            2. [新規フロー] をクリックします。
            3. [テンプレートを使用] をクリックします。
            4. リストから [Flow Orchestration Templates] を選択します。
            5. [Process Cancel Insurance Policy (プロセスキャンセル保険契約)] オーケストレーションを見つけて選択します。
            6. 変更内容を保存します。
            7. オーケストレーションの表示ラベルと説明を入力します。
            8. オーケストレーションの API 参照名として「ProcCnclInsPolicy」と入力します。
            9. 変更内容を保存します。
            10. [保険契約をキャンセル] オーケストレーションページを更新します。
            11. フローオーケストレーションを有効化します。
             
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            Salesforce Help | Article