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            Erstellen einer Aktion vom Typ "Versicherungspolicen stornieren"

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Erstellen einer Aktion vom Typ "Versicherungspolicen stornieren"

            Erstellen Sie eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms, die die Serviceprozessvorlage verwendet, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript für Policenstornierungen zu ermöglichen. Wenn Sie über eine vorhandene Bereitstellung des Aktionsstartprogramms verfügen, fügen Sie ihr das OmniScript für Policenstornierungen hinzu.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zuordnen der OmniScripts für Serviceprozesse zu einer Bereitstellung des Aktionsstartprogramms: Anwendung anpassen
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Aktionsstartprogramm ein und klicken Sie dann auf Aktionsstartprogramm.
              Wenn das Aktionsstartprogramm nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, um den Berechtigungssatz "Branchenservice Excellence" zu erhalten.
            2. Bearbeiten Sie eine Bereitstellung oder klicken Sie auf Neue Bereitstellung.
            3. Klicken Sie auf Weiter.
            4. Geben Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen für die Bereitstellung ein.
            5. Wählen Sie unter "Anzeigeanleitung" die Option OmniScripts aus.
            6. Klicken Sie auf Weiter.
            7. Verschieben Sie Account von "Verfügbare Objekte" in "Ausgewählte Objekte".
              Die ausgewählten Objekte bestimmen die Objekte, in denen Sie die Aktion anzeigen können.
            8. Klicken Sie auf Weiter.
            9. Wählen Sie unter "Hinzufügende Aktionen auswählen" die Aktion /FSCINS/PolicyCancellation/Multi-Language aus.
            10. Klicken Sie auf Weiter.
            11. Wählen Sie unter "Häufig verwendete Aktionen auswählen" den API-Namen der Aktion /FSCINS/PolicyCancellation/Multi-Language OmniScript aus.
              Hinweis
              Hinweis Aktivieren Sie das OmniScript, um das OmniScript in der Liste anzuzeigen.

              Wenn Sie ein eindeutiges OmniScript mit einem anderen Namen erstellt haben, wählen Sie Ihr benutzerdefiniertes OmniScript aus.

            12. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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            Salesforce Help | Article