Loading
Overwegingen bij het gebruik van standaardobjecten voor Financieel accountbeheer

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Overwegingen bij het gebruik van standaardobjecten voor Financieel accountbeheer

Houd deze overwegingen in gedachten als u momenteel objecten uit het beheerde pakket Agentforce Financial Services gebruikt en van plan bent om financiële rekening en gerelateerde standaardobjecten te gebruiken. Plan vooruit om de overstap te vergemakkelijken voor uw gebruikersteams, partners en klanten.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
  • Plan uw metagegevens en gegevensmigratie voordat u begint door middel van de standaard Financiële rekening en de gerelateerde objecten ervan. Zie voor inzicht in de object- en veldtoewijzing tussen het beheerde pakket en standaardobjecten API-naamtoewijzing tussen het beheerde pakket en standaardobjecten.
  • Neem de documentatie voor de standaardobjecten grondig door om de velden, keuzelijsten en andere details te begrijpen.
  • Denk aan de moeite en complexiteit die nodig zijn om de objecten aan te passen aan uw bedrijfsbehoeften.
  • Wanneer de instelling Standaardobjecten van Financial Account Management is ingeschakeld en u het beheerde pakket Agentforce Financial Services hebt geïnstalleerd, zijn zowel standaardobjecten als objecten uit het beheerde pakket zichtbaar in uw organisatie. Het is belangrijk om consistent de beheerde pakketobjecten van Agentforce Financial Services of de standaardobjecten te gebruiken en te voorkomen dat u zowel de financiële rekening als de gerelateerde voorzieningen door elkaar haalt.
  • Het standaardobject Financiële rekening ondersteunt geen recordtypen. Als alternatief kunt u de recorddetails van uw financiële rekening opsplitsen met Dynamische formulieren. Met Dynamische formulieren kunt u de velden en secties van uw paginalay-out migreren naar afzonderlijke componenten in Lightning Appsamensteller. 
  • Vooraf samengestelde veldvalidaties worden niet verzonden voor de Financiële rekening en gerelateerde standaardobjecten. Zo moet de einddatum na de begindatum liggen. Salesforce raadt u aan om de veldvalidaties toe te voegen op basis van uw bedrijfsbehoeften.
  • Voor het standaardobject Financiële rekening wordt veldencryptie alleen ondersteund voor de velden Naam en Financieel rekeningnummer.
  • Schakel bij het installeren van de CRM Analytics-app handmatig toegang tot alle velden in. Zelfs nadat de machtigingenset FSC Analytics Integration is toegewezen aan de Analytics Integration User, blijven bepaalde velden in standaardobjecten beperkt vanwege beveiliging op veldniveau.
  • Met ingang van Spring '25 wordt het automatisch gegenereerde prefix voor de recordnaam van de partij van de financiële rekening gewijzigd van FAR in FAP. Als u wilt zorgen voor een continue functionaliteit en nauwkeurigheid van de records, controleert u alle objectrecords, aangepaste query's, Apex klassenquery's en rapportfilters die momenteel het FAR-prefix gebruiken voor het nieuwe FAP-prefix, en werkt u deze bij.
  • Het object Financiële rekening omvat een standaard opzoekveld voor producten (ProductId), maar dit veld maakt geen gerelateerde lijst zichtbaar op de productrecordpagina. U kunt het veld niet toevoegen vanuit Gerelateerde lijsten in de productpaginalay-out, ook al heeft het veld een geldige onderliggende relatienaam. Als u gerelateerde financiële rekeningen wilt weergeven op een productrecordpagina, maakt u een aangepast opzoekveld voor het object Financiële rekening dat naar het productobject verwijst, en gebruikt u die aangepaste relatie vervolgens voor de gerelateerde lijst.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article