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            使用財務帳戶管理標準物件的考量事項

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            使用財務帳戶管理標準物件的考量事項

            如果您目前使用 Financial Services Cloud 受管理封裝中的物件,並計畫使用「財務帳戶」和相關標準物件,請記住這些考量事項。請提前計畫,讓您的使用者小組、合作夥伴和用戶能夠更輕鬆地進行轉換。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            • 在您開始使用標準「財務帳戶」及其相關物件之前,請先規劃您的中繼資料與資料移轉。若要瞭解受管理封裝與標準物件之間的物件和欄位對應,請參閱受管理封裝與標準物件之間的 API 名稱對應。
            • 請徹底檢閱標準物件的文件,以瞭解欄位、選項清單和任何其他詳細資料。
            • 考量自訂物件以符合您業務需求所需的工作和複雜度。
            • 開啟「財務帳戶管理標準物件」設定,且您已安裝「財務服務受管理」受管理封裝時,會在您的組織中看見受管理封裝中的標準物件和物件。務必一致使用 Financial Services Cloud 受管理封裝物件或標準物件,並避免在設定財務帳戶及其相關功能時混淆兩者。
            • 「財務帳戶」標準物件不支援記錄類型。替代方式是使用「動態表單」來細分財務帳戶記錄詳細資料。您可以利用「動態表單」將版面配置中的欄位和區段移轉至 Lightning 應用程式產生器的個別元件。 
            • 系統不會為「財務帳戶」和相關標準物件出貨預先建立的欄位驗證。例如,結束日期必須晚於開始日期。Salesforce 建議您根據業務需求新增欄位驗證。
            • 針對「財務帳戶」標準物件,僅「名稱」和「財務帳戶號碼」欄位支援欄位加密。
            • 安裝 CRM Analytics 應用程式時,請手動啟用所有欄位的存取權。即使將「FSC Analytics 整合」權限集指派給「Analytics 整合使用者」,標準物件中的某些欄位仍會受到欄位級安全性限制。
            • 從 Spring ’25 開始,財務帳戶對象記錄名稱的自動產生字首會從 FAR 變更為 FAP。若要確保記錄的持續功能和準確性,請檢閱並更新任何物件記錄、自訂查詢、Apex 類別查詢,以及目前使用 FAR 字首的新 FAP 字首的報告篩選條件。
             
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