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複製更新帳單頻率 Salesforce 流程

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複製更新帳單頻率 Salesforce 流程

向您的使用者顯示用戶端提交帳單頻率更新要求的逐步指示。您可以自訂流程以符合您的業務需求。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
需要的使用者權限
複製「更新帳單頻率」流程: 自訂應用程式

「流程更新帳單頻率」協調流程會通知帳戶已提出「更新帳單頻率」要求,並嘗試處理要求。如果嘗試成功,則協調流程會結束相關聯的個案,並通知帳戶。如果嘗試失敗,則協調流程會通知個案擁有者。

自訂並將「流程更新帳單頻率」協調流程新增至「更新帳單頻率」服務流程。

  1. 在設定「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
  2. 按一下「新增流程」。
  3. 按一下「使用範本」。
  4. 從清單中選取「流程協調流程範本」。
  5. 尋找並選取「流程更新帳單頻率」協調流程。
  6. 請儲存您的變更。
  7. 輸入協調流程的標籤和描述。
  8. 輸入 ProcUpdateBillingFreq 作為協調流程的 API 名稱。
  9. 請儲存您的變更。
  10. 重新整理流程更新帳單頻率協調流程頁面。
  11. 啟用流程協調流程。
 
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