ConfiguraciĆ³n del proceso de servicio Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n
Utilice Service Process Studio para activar el proceso de servicio Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n para proporcionar a sus representantes de servicio un flujo de trabajo sencillo para capturar solicitudes de clientes para actualizar la frecuencia de facturaciĆ³n.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activado |
Estos son los artefactos y componentes utilizados para este proceso.
| Tipo | Nombre | Lo que hace |
|---|---|---|
| Extremo de API | /api/policies/{policyId}/billing-frequency | Desencadena el flujo de realizaciĆ³n para procesar la solicitud en MuleSoft (u otro middleware). |
| DefiniciĆ³n de integraciĆ³n | FSCINS_UpdateBillingFrequency | Llama a la API para enviar la solicitud de un cliente en el sistema bancario principal. |
| Apex | UpdateBillingFrequencyHelperFunctions Y UpdateBillingFrequencyIntegPrvd |
Implementa la lĆ³gica comercial requerida para la integraciĆ³n del proceso de servicio. |
| OmniScript | FSCINS_UpdateBillingFrequency | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisiĆ³n de solicitudes. |
| GuĆa de trabajo de Orquestador de flujos | Frecuencia de facturaciĆ³n de actualizaciĆ³n de procesos | Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualizaciĆ³n de registro, y realiza acciones basĆ”ndose en el resultado. |
| Plantilla de proceso de servicio | Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n | Crea una versiĆ³n Ćŗnica del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida. |
| ImplementaciĆ³n del Iniciador de acciones | /FSCINS/UpdateBillingFrequency/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente Iniciador de acciĆ³n. |
- Asignar permisos para el proceso de servicio Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n
Para utilizar el proceso de servicio Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n, asigne los permisos relevantes a sus usuarios. - Conectar con MuleSoft y crear una credencial nombrada para el proceso de servicio Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n
Active Integraciones de Financial Services Cloud y conecte su sistema de gestiĆ³n de seguros con Salesforce. - Crear una definiciĆ³n de integraciĆ³n para el proceso de servicio Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n
El proceso de servicio Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n utiliza la definiciĆ³n de integraciĆ³n FSCINS_UpdateBillingFrequency. Llama a la API para enviar la solicitud de actualizaciĆ³n de frecuencia de facturaciĆ³n del cliente al sistema de gestiĆ³n de seguros. Puede utilizar esta definiciĆ³n de integraciĆ³n o crear la suya propia. - Duplicar el OmniScript para el proceso Actualizar servicio de frecuencia de facturaciĆ³n
Proporcione a sus usuarios una ruta guiada para completar el proceso de admisiĆ³n de solicitudes en el proceso de servicio Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n. Utilice OmniScript tal cual o personalĆcelo para que se ajuste a sus necesidades comerciales. - Duplicar el flujo Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n de Salesforce
Muestre a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud de actualizaciĆ³n de frecuencia de facturaciĆ³n para un cliente. Puede personalizar el flujo para que se ajuste a sus necesidades comerciales. - Incluir el logotipo de su empresa en las comunicaciones del proceso de servicio de frecuencia de facturaciĆ³n de actualizaciĆ³n
Utilice el logotipo de su empresa en una plantilla de correo electrĆ³nico y utilice la plantilla con el proceso de servicio Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n para interacciones con clientes. - Crear un proceso de servicio Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n desde una plantilla
Cree una versiĆ³n Ćŗnica del proceso de servicio Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n para proporcionar una experiencia personalizada y sencilla para sus usuarios. - Agregar atributos de datos para el proceso de servicio Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n
Cree atributos de datos para almacenar informaciĆ³n que proporciona un cliente. El proceso de servicio Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n tiene atributos de datos predefinidos. Cree mĆ”s atributos de datos basĆ”ndose en sus necesidades comerciales. - Crear una acciĆ³n Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n
Cree una implementaciĆ³n de iniciador de acciones que utilice la plantilla de proceso de servicio para proporcionar a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n. Si tiene una implementaciĆ³n de Iniciador de acciĆ³n existente, agrĆ©guele el OmniScript Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n. - Agregar la acciĆ³n Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n a la pĆ”gina Cuenta
Agregue el componente Iniciador de acciĆ³n Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n al formato de pĆ”gina de cuenta para proporcionar a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript Actualizar frecuencia de facturaciĆ³n.
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