更新帳單頻率服務流程的設定和組態

提供版本：Lightning Experience

提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

以下是用於此程序的成品和元件。

類型	名稱	其功能
API 端點	/api/policies/{policyId}/billing-frequency	觸發履行流程以在 MuleSoft (或其他中介軟體) 中處理要求。
整合定義	FSCINS_UpdateBillingFrequency	呼叫 API 以在核心銀行系統中提交用戶的要求。
Apex	UpdateBillingFrequencyHelperFunctions AND UpdateBillingFrequencyIntegPrvd	實作服務流程整合所需的業務邏輯。
OmniScript	FSCINS_UpdateBillingFrequency	提供完成要求接收流程的引導式路徑。
流程協調流程工作指南	流程更新帳單頻率	協調由記錄更新觸發的要求處理流程,並根據成果採取動作。
服務流程範本	更新帳單頻率	從預先定義的範本建立服務流程的唯一版本。
動作啟動器部署	/FSCINS/UpdateBillingFrequency/Multi-Language	將 Omniscript 新增至「動作啟動器」元件。

• 指派更新帳單頻率服務流程的權限
  若要使用「更新帳單頻率」服務流程,請將相關權限指派給您的使用者。
• 連線至 MuleSoft 並為更新帳單頻率服務流程建立已命名認證
  開啟 Financial Services Cloud 整合,並將您的保險管理系統連線至 Salesforce。
• 建立更新帳單頻率服務流程的整合定義
  「更新帳單頻率」服務流程使用 FSCINS_UpdateBillingFrequency 整合定義。它會呼叫 API 將用戶的更新帳單頻率要求提交至保險管理系統。您可以使用此整合定義,或建立您自己的整合定義。
• 複製更新帳單頻率服務流程的 Omniscript
  為您的使用者提供在「更新帳單頻率」服務流程中完成要求接收流程的引導式路徑。請依原狀使用 Omniscript,或自訂以符合您的業務需求。
• 複製更新帳單頻率 Salesforce 流程
  向您的使用者顯示用戶端提交帳單頻率更新要求的逐步指示。您可以自訂流程以符合您的業務需求。
• 在更新帳單頻率服務流程通訊中包含您的公司標誌
  在電子郵件範本中使用貴公司標誌,並將該範本與「更新帳單頻率」服務流程搭配使用,以進行客戶互動。
• 從範本建立更新帳單頻率服務流程
  建立「更新帳單頻率」服務流程的唯一版本,為您的使用者提供個人化且流暢的體驗。
• 新增更新帳單頻率服務流程的資料屬性
  建立資料屬性以儲存客戶提供的資訊。「更新帳單頻率」服務流程具有預先定義的資料屬性。根據您的業務需求建立更多資料屬性。
• 建立更新帳單頻率動作
  建立使用服務流程範本的動作啟動器部署,讓您的使用者快速存取「更新帳單頻率 Omniscript」。如果您有現有的動作啟動器部署,請將「更新帳單頻率 Omniscript」新增至該部署。
• 將更新帳單頻率動作新增至帳戶頁面
  將「更新帳單頻率」動作啟動程式元件新增至帳戶版面配置,讓您的使用者能夠快速存取「更新帳單頻率 Omniscript」。