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            Paneles de Tableau Next Analytics para servicios financieros

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Paneles de Tableau Next Analytics para servicios financieros

            Tableau Next es la solución de análisis agente de Salesforce que proporciona perspectivas personalizadas y con capacidad de acción. Unifica datos comerciales utilizando la capa semántica Data 360, aprovecha la IA Agentforce para el contexto y utiliza la plataforma de análisis número 1 para entregar estas perspectivas. Es lo primero en API y ofrece rendimiento y seguridad de nivel empresarial.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Empresa, Rendimiento y Unlimited Editions con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services Cloud.
            • Configurar paneles de Tableau Next Analytics para Financial Services
              Instale paneles de Tableau Next Analytics para potenciar a los empleados de banca minorista con una vista integral dirigida por datos, facilitando la entrega de una experiencia Retail Banking personalizada y sencilla. Estos potentes paneles preintegrados muestran perspectivas sobre las que se pueden realizar acciones en áreas de rendimiento clave, incluyendo perfiles Customer 360, tendencias de depósitos, generación de candidatos, orígenes de referencias y optimización de actividad de sucursales. Unificando estos datos, los empleados de banca pueden dirigir estrategias de implicación personalizadas, elevar la eficiencia del servicio y profundizar las relaciones con los clientes.
            • Paneles de Perspectivas Retail Banking
              Obtenga perspectivas de datos completas y específicas de funciones entre clientes, depósitos, candidatos, referencias y actividad de sucursales con los paneles de Perspectivas de Retail Banking. Supervise el rendimiento y la implicación de los clientes, analice la actividad de los empleados de banca y realice un seguimiento de los esfuerzos de adquisición y conversión de clientes. Permite a los empleados de banca personal minorista y sucursales tomar decisiones fundamentadas y priorizar de forma efectiva su trabajo.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article