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            Cruscotti digitali Tableau Next Analytics per Financial Services

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            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Cruscotti digitali Tableau Next Analytics per Financial Services

            Tableau Next è la soluzione di analisi degli agenti di Salesforce che offre approfondimenti personalizzati e di immediato valore pratico. Unifica i dati aziendali utilizzando il livello semantico di Data 360, sfrutta l'intelligenza artificiale Agentforce per il contesto e utilizza la piattaforma di analisi n. 1 per fornire questi approfondimenti. È API first e offre prestazioni e sicurezza di livello aziendale.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition con la licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services Cloud.
            • Impostazione dei cruscotti digitali Tableau Next Analytics per Financial Services
              Installare i cruscotti digitali di analisi Tableau Next per offrire ai retail banker una visualizzazione completa basata sui dati, facilitando l'offerta di un'esperienza Retail Banking personalizzata e senza interruzioni. Questi potenti cruscotti digitali predefiniti mostrano approfondimenti di immediato valore pratico in aree di prestazioni chiave come i profili Customer 360, le tendenze dei depositi, la generazione di lead, le fonti di referral e l'ottimizzazione delle attività delle filiali. Unificando questi dati, i bancari possono promuovere strategie di coinvolgimento personalizzate, elevare l'efficienza del servizio e approfondire le relazioni con i clienti.
            • Cruscotti digitali Approfondimenti Retail Banking
              Con i cruscotti digitali Retail Banking Insights è possibile ottenere approfondimenti completi sui dati specifici dei ruoli per clienti, depositi, lead, referral e attività delle filiali. Monitorare le prestazioni e il coinvolgimento dei clienti, analizzare l'attività bancaria e tenere traccia delle attività di acquisizione e conversione dei clienti. Consente ai personal banker retail e al personale di filiale di prendere decisioni informate e di assegnare priorità al proprio lavoro.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article