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            金融サービス向け Tableau Next Analytics ダッシュボード

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            金融サービス向け Tableau Next Analytics ダッシュボード

            Tableau Next は、パーソナライズされたアクション可能なインサイトを提供する Salesforce のエージェント分析ソリューションです。Data 360セマンティック レイヤーを使用してビジネス データを統合し、コンテキストにAgentforce AIを活用し、No.1の分析プラットフォームを使用してこれらのインサイトを提供します。API ファーストであり、エンタープライズクラスのパフォーマンスとセキュリティを提供します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services Cloud アドオン ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。
            • 金融サービスの Tableau Next Analytics ダッシュボードの設定
              Tableau Next Analyticsダッシュボードをインストールすると、リテール バンカーが包括的なデータ主導のビューを表示できるようになり、パーソナライズされたシームレスなRetail Banking環境の提供が容易になります。これらの強力な事前作成済みダッシュボードには、Customer 360プロファイル、入金トレンド、リード生成、紹介ソース、支店活動の最適化など、主要なパフォーマンス領域にわたるアクション可能なインサイトが表示されます。このデータを統合することで、バンカーはパーソナライズされたエンゲージメント戦略を推進し、サービスの効率を高め、クライアントとの関係を深めることができます。
            • Retail Banking Insightsダッシュボード
              Retail Banking Insightsダッシュボードを使用して、顧客、預金、リード、紹介、支店活動に関するロール固有の包括的なデータ・インサイトを取得します。顧客のパフォーマンスとエンゲージメントを監視し、バンカーの活動を分析し、顧客の獲得と取引開始の取り組みを追跡します。リテールパーソナルバンカーと支店スタッフが十分な情報に基づいた意思決定を行い、効率的に作業に優先順位を付けられるようにします。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article