Allgemeine Konfiguration und Berechtigungen

Weisen Sie zum Vorbereiten Ihrer Salesforce-Instanz auf Streitigkeitsvorgänge die erforderlichen Berechtigungssätze zu und aktivieren Sie externe Anmeldeinformationen. Stellen Sie zum Abrufen von Daten aus dem zentralen Banksystem eine Verbindung mit MuleSoft her und erstellen Sie eine Integrationsdefinition. Erstellen und aktivieren Sie die Serviceprozessdefinition, um den Prozess für Ihren gesamten Streitigkeits-Workflow zu definieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

Konfigurieren des Streitobjekts zum Zuordnen von Finanz-Accounts zu Streitigkeitsanforderungen
Verknüpfen Sie Streitigkeitsdatensätze mit Finanz-Accounts, indem Sie eine Nachschlagebeziehung zum Objekt "Streitigkeit" erstellen. Servicemitarbeiter können Streitigkeiten dann während der Aufnahme dem richtigen Finanz-Account zuordnen.
Zuweisen von Berechtigungen zur Verwaltung von Transaktionsstreitigkeiten zu Benutzern
Weisen Sie die relevanten Berechtigungssätze zu und konfigurieren Sie die Objekt- und Feldebenensicherheit für das Kundenvorgangsobjekt und andere streitbezogene Objekte. Mit diesen Einstellungen können Benutzer Streitigkeitsdetails erfassen, Händlerbenachrichtigungen anzeigen und Rückbuchungen initiieren.
Aktivieren des Benutzerzugriffs auf das Objekt "Externe Benutzeranmeldeinformationen" für die Verwaltung von Transaktionsstreitigkeiten
Aktivieren Sie den Zugriff auf das Objekt "Externe Benutzeranmeldeinformationen", um Benutzer mit externen Systemen wie Mastercom® zu authentifizieren. Benutzer benötigen diesen Zugriff, um die verschlüsselten Token zu speichern, die zum Ausführen von Callouts erforderlich sind, beispielsweise zum Abrufen von Transaktionsdaten oder zum Senden von Rückerstattungen.
Herstellen einer Verbindung mit MuleSoft und Aktivieren der Integration
Verbinden Sie Ihre Salesforce- und MuleSoft-Instanzen und aktivieren Sie die Integration zwischen Salesforce und dem zentralen Banksystem, um Finanztransaktionen aus einem zentralen Banksystem im Formular zur Aufnahme von Streitigkeiten abzurufen.
Erstellen einer Integrationsdefinition für den Serviceprozess für Transaktionsstreitigkeiten
Die Transaktionsstreitigkeitsverwaltung verwendet die Integrationsdefinition fscserviceprocess.TransactionServiceIntegrationProvider. Sie ruft die API auf, um die Finanztransaktionen des Kunden aus dem zentralen Bankensystem abzurufen.
Erstellen des Serviceprozesses für die Verwaltung von Transaktionsstreitigkeiten
Richten Sie den Prozess zur Aufnahme von Streitigkeiten ein, indem Sie die vordefinierte Vorlage "Transaktionsstreitigkeit" im einheitlichen Katalog installieren.
Konfigurieren von Codes und Untercodes für Anspruchsgründe
Wenn ein Servicemitarbeiter eine Transaktionsstreitigkeitsanforderung erfasst, wählt er einen Grundcode und einen Grunduntercode aus, die das Problem in der Transaktion beschreiben. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass diese Codes während des Prozesses zur Aufnahme von Streitigkeiten verfügbar sind, fügen Sie sie als Auswahllistenwerte hinzu und erstellen Sie Datensätze für Streitgründe.
Aktivieren der Integration von Visa Resolve Online (VROL)
Aktivieren Sie die Integration der Verwaltung von Transaktionsstreitigkeiten in Visa, um Visa-Transaktionsdaten im Formular zur Aufnahme von Streitigkeiten anzureichern und Visa-Rückbuchungen zu verarbeiten.

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Dieser Text wurde mit dem maschinellen Übersetzungssystem von Salesforce übersetzt. Weitere Details finden Sie hier.

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