Algemene configuratie en machtigingen

Als u uw Salesforce-exemplaar wilt voorbereiden op geschillenbewerkingen, wijst u de benodigde machtigingensets toe en activeert u externe inloggegevens. Maak voor het ophalen van gegevens uit het kernbanksysteem verbinding met MuleSoft en maak een integratiedefinitie. Als u het proces voor uw gehele geschillenwerkstroom wilt definiëren, maakt en activeert u de definitie van het serviceproces.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

Het object Geschil configureren om financiële rekeningen te koppelen aan geschilverzoeken
Koppel geschillenrecords aan financiële rekeningen door een opzoekrelatie te maken voor het object Geschil. Servicevertegenwoordigers kunnen geschillen dan tijdens de intake koppelen aan de juiste financiële rekening.
Machtigingen voor transactiegeschillenbeheer toewijzen aan gebruiker
Wijs de relevante machtigingensets toe en configureer beveiliging op object- en veldniveau voor het object Case en andere aan geschillen gerelateerde objecten. Met deze instellingen kunnen gebruikers details van geschillen vastleggen, waarschuwingen van handelaars bekijken en terugboekingen starten.
Gebruikerstoegang tot object Externe inloggegevens van gebruiker inschakelen voor Geschillenbeheer voor transacties
Als u gebruikers wilt authenticeren met externe systemen, zoals Mastercom®, schakelt u toegang in tot het object Externe inloggegevens van gebruiker. Gebruikers hebben deze toegang nodig om de versleutelde tokens op te slaan die nodig zijn voor het uitvoeren van aanroepen, zoals het ophalen van transactiegegevens of het indienen van terugboekingen.
Verbinden met MuleSoft en integratie inschakelen
Als u financiële transacties uit een kernbanksysteem wilt ophalen in het formulier voor het opnemen van geschillen, verbindt u uw Salesforce- en MuleSoft-exemplaren en schakelt u integratie tussen Salesforce en het kernbanksysteem in.
Een integratiedefinitie maken voor het transactiegeschillenserviceproces
Transactiegeschillenbeheer gebruikt fscserviceprocess.TransactionServiceIntegrationProvider-integratiedefinitie. Het roept de API aan om de financiële transacties van de klant op te halen uit het kernbanksysteem.
Het serviceproces voor transactiegeschillenbeheer maken
Stel het proces voor het opnemen van geschillen in door de vooraf samengestelde sjabloon Transactiegeschillen te installeren in Gecombineerde catalogus.
Redencodes voor geschillen en redensubcodes configureren
Wanneer een servicevertegenwoordiger een transactiegeschilverzoek vastlegt, selecteert deze een redencode en een redensubcode die het probleem in de transactie beschrijven. Als u ervoor wilt zorgen dat deze codes beschikbaar zijn tijdens het intakeproces voor geschillen, voegt u ze toe als keuzelijstwaarden en maakt u redenrecords voor geschillen.
Integratie van Visa Resolve Online (VROL) inschakelen
Schakel de integratie van Transactiegeschillenbeheer met Visa in om de gegevens van Visa-transacties te verrijken op het formulier voor het opnemen van geschillen en om Visa-terugboekingen te verwerken.

Heeft dit artikel uw probleem opgelost?

Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!

Deze tekst werd vertaald aan de hand van het systeem voor automatische vertaling van Salesforce. U vindt hier meer details.

Algemene configuratie en machtigingen

Vereiste editions

General Information

Required Cookies

Functional Cookies

Advertising Cookies

General Information

Required Cookies

Functional Cookies

Advertising Cookies

Cookie List

Deze tekst werd vertaald aan de hand van het systeem voor automatische vertaling van Salesforce. U vindt hier meer details.Overschakelen op EngelsNiet nu

Productgebied

Invloed op functies

Edition

Ervaring

Algemene configuratie en machtigingen

Vereiste editions

Deze tekst werd vertaald aan de hand van het systeem voor automatische vertaling van Salesforce. U vindt hier meer details.