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            Primeros pasos con la solución de gestión de conflictos de transacciones

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Primeros pasos con la solución de gestión de conflictos de transacciones

            Antes de empezar con la Solución de gestión de conflictos de transacciones, revise los requisitos previos, la navegación de productos y las consideraciones.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con Financial Services Cloud
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Salesforce Go.
            2. Ingrese Solución de conflictos de transacciones en el campo Búsqueda y, a continuación, seleccione Solución de conflictos de transacciones.
            3. Haga clic en Primeros pasos.
            4. Antes de continuar con la instalación, complete estos requisitos previos.
              1. Active la compatibilidad de API de metadatos de OmniStudio.
              2. Desactive Tiempo de ejecución de paquetes gestionados de OmniStudio.
              3. Para utilizar la Cuenta financiera y objetos estándar relacionados para modelar cuentas financieras e información relacionada, active la configuración Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras.
              4. Para recuperar transacciones financieras desde un sistema bancario principal, Active Información de cuenta financiera en tiempo real.
            5. Haga clic en Instalar.
              1. La instalación activa Marco de trabajo de descubrimiento, Importación o exportación, Plantillas de muestra, Definiciones de contexto y Gestión de etapas.
              2. La instalación gestiona el acceso de administradores, configura la visibilidad del perfil y verifica la preparación de la organización para instalar la solución.
              3. La instalación también instala componentes, como campos personalizados, conjuntos de valores estándar, Procedimientos de integración, OmniScripts, Conjunto de expresiones, Matriz de decisiones, Credenciales nombradas, Definiciones de integración, preguntas de evaluación, definiciones de etapas, asignaciones de etapas y datos de muestra.
              4. Si la instalación falla, haga clic en Ver registros de instalación en la página Solución de conflictos de transacciones para revisar el progreso de la instalación y solucionar fallos. Si el problema persiste, haga contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce.
            6. Tras la instalación, complete estos pasos de configuración.
              1. Implemente formularios de admisión preconfigurados, flujos de orquestación y definiciones de integración para Conflicto de transacción completando la configuración en la página de funciones Catálogo unificado.
              2. Para asignar códigos de motivo para la admisión de conflictos y los requisitos previos al arbitraje, agregue filas y valores a la matriz de decisiones Determinar proveedor de enriquecimiento y tipo de tarjeta.
              3. Autorice llamadas de API de Mastercom vinculando principales a perfiles de usuario para proteger la conexión entre credenciales externas y nombradas.
              4. Para proteger la comunicación con el proveedor de alertas de comerciante externo, cree credenciales externas y una credencial nombrada.
              5. Para rellenar elementos de disputa con detalles de transacciones, configure la credencial nombrada Consulta de transacción de visado para sondear el sistema Visa Resolve Online (VROL).
              6. Para gestionar acciones de conflictos como la creación de casos y el arbitraje, configure la credencial nombrada Solución de conflictos de visados para la interfaz del sistema VROL.
              7. Autentique de forma segura con redes externas configurando y guardando credenciales de usuario en definiciones de integración.
              8. Para aplicar el ciclo de vida de conflictos correcto para VROL o Mastercom, active la Asignación de definición Gestión de etapas apropiada.
              9. Para recuperar datos automáticamente desde colas de VROL o Mastercom, programe trabajos en segundo plano con la frecuencia requerida.
              10. Para otorgar acceso a los usuarios, asigne los permisos necesarios para los datos y las funciones de Solución de conflictos de transacciones basándose en la función y la región de un usuario.
              11. Para verificar una configuración correcta o solucionar fallos durante el proceso de instalación, revise el progreso y los registros de la instalación.
             
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