取引紛争管理ソリューションの使用開始
取引紛争管理ソリューションの使用を開始する前に、前提条件、商品ナビゲーション、考慮事項を確認してください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition (Financial Services Cloud 付属) |
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[Salesforce Go] を見つけて選択します。
- [検索] フィールドに「Transaction Dispute Management Solution」と入力し、[Transaction Dispute Management Solution] を選択します。
- [使用開始] をクリックします。
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インストールに進む前に、次の前提条件を完了します。
- OmniStudio メタデータ API サポートを有効にします。
- OmniStudio 管理パッケージランタイムを無効にします。
- 金融口座および関連する標準オブジェクトを使用して金融口座および関連情報をモデル化するには、[金融口座管理標準オブジェクト] 設定を有効にします。
- コア バンキング システムから金融トランザクションを取得するには、Enable Real-Time Financial Account Information (リアルタイム金融口座情報を有効にします。)
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[インストール] をクリックします。
- インストールにより、ディスカバリーフレームワーク、インポートまたはエクスポート、サンプルテンプレート、コンテキスト定義、フェーズ管理が有効になります。
- インストールでは、管理者アクセス権を管理し、プロファイルの表示を設定し、ソリューションをインストールする組織の準備状況を確認します。
- インストールでは、カスタム項目、標準値セット、インテグレーション手順、OmniScript、式セット、決定マトリックス、指定ログイン情報、インテグレーション定義、調査の質問、フェーズ定義、フェーズ割り当て、サンプルデータなどのコンポーネントもインストールされます。
- インストールに失敗した場合は、[トランザクション紛争管理ソリューション] ページで [インストールログを表示] をクリックして、インストールの進行状況を確認し、失敗をトラブルシューティングします。問題が解決しない場合は、Salesforce カスタマーサポートにお問い合わせください。
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インストール後、次の設定手順を実行します。
- 統合カタログ機能ページで設定を完了して、取引の紛争の事前設定された受入フォーム、オーケストレーションフロー、インテグレーション定義をリリースします。
- 紛争受入要件と事前仲裁要件の理由コードを対応付けるには、[強化プロバイダーとカード種別の決定] 決定マトリックスに行と値を追加します。
- プリンシパルをユーザープロファイルにリンクして Mastercom API コールアウトを承認し、外部ログイン情報と指定ログイン情報間の接続を保護します。
- 外部業者アラートプロバイダーとの通信を保護するには、外部ログイン情報と指定ログイン情報を作成します。
- 紛争項目に取引の詳細を入力するには、Visa Resolve Online (VROL) システムをポーリングするように Visa Transaction Inquiry named credential を設定します。
- ケースの作成や仲裁などの紛争アクションを管理するには、VROL システムインターフェースのビザ紛争解決指定ログイン情報を設定します。
- インテグレーション定義内でユーザーログイン情報を設定して保存することで、外部ネットワークで安全に認証します。
- VROLまたはMastercomに適切な紛争ライフサイクルを適用するには、適切なフェーズ管理定義の割り当てを有効化します。
- VROL または Mastercom キューからデータを自動的に取得するには、必要な頻度でバックグラウンドジョブをスケジュールします。
- ユーザーにアクセス権を付与するには、ユーザーのロールと地域に基づいて取引紛争管理ソリューションのデータと機能に必要な権限を割り当てます。
- インストールプロセス中に設定の成功を確認したり、失敗をトラブルシューティングしたりするには、インストールの進行状況とログを確認します。
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