거래 분쟁 관리 솔루션 시작하기
거래 분쟁 관리 솔루션을 시작하기 전에 전제 조건, 제품 탐색, 고려 사항을 검토하십시오.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services Cloud를 사용하는 Enterprise 및 Unlimited Edition |
- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 Salesforce Go를 찾아서 선택합니다.
- 검색 필드에 트랜잭션 분쟁 관리 솔루션을 입력한 다음, 트랜잭션 분쟁 관리 솔루션을 선택합니다.
- 시작하기를 클릭합니다.
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설치를 진행하기 전에 다음 전제 조건을 완료하십시오.
- OmniStudio 메타데이터 API 지원을 활성화합니다.
- OmniStudio 관리형 패키지 런타임을 비활성화합니다.
- 금융 계정 및 관련 표준 개체를 사용하여 금융 계정 및 관련 정보를 모델링하려면 금융 계정 관리 표준 개체 설정을 활성화합니다.
- 핵심 은행 시스템에서 금융 거래를 검색하려면 실시간 금융 계정 정보를 활성화합니다.
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Install(설치)를을 클릭합니다.
- 설치하면 검색 프레임워크, 가져오기 또는 내보내기, 샘플 템플릿, 컨텍스트 정의, 스테이지 관리 설정됩니다.
- 설치는 관리자 액세스를 관리하고, 프로필 가시성을 구성하고, 조직의 솔루션 설치 준비 상태를 확인합니다.
- 또한 설치 시 사용자 정의 필드, 표준 값 집합, 통합 절차, Omniscript, 식 집합, 결정 매트릭스, 명명된 자격 증명, 통합 정의, 평가 질문, 단계 정의, 단계 할당, 샘플 데이터와 같은 구성 요소가 설치됩니다.
- 설치에 실패할 경우 트랜잭션 분쟁 관리 솔루션 페이지에서 설치 로그 보기를 클릭하여 설치 진행 상황을 검토하고 장애를 해결합니다. 문제가 지속되는 경우 Salesforce 고객 지원에 문의하십시오.
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설치 후 다음 구성 단계를 완료합니다.
- 통합 카탈로그 기능 페이지에서 설정을 완료하여 거래 분쟁에 대해 사전 구성된 인테이크 양식, 오케스트레이션 플로, 통합 정의를 배포합니다.
- 분쟁 접수 및 사전 중재 요구 사항에 대한 사유 코드를 매핑하려면 보강 제공자 및 카드 유형 결정 매트릭스에 행 및 값을 추가합니다.
- 주체를 사용자 프로필에 연결하여 외부 및 명명된 자격 증명 간의 연결을 보호하여 Mastercom API 콜아웃을 인가합니다.
- 외부 판매자 경고 공급자와 안전하게 커뮤니케이션하려면 외부 자격 증명 및 명명된 자격 증명을 만듭니다.
- 분쟁 항목을 트랜잭션 세부 사항으로 채우려면 Visa 거래 문의 명명된 자격 증명을 구성하여 VROL(Visa Resolution Online) 시스템을 폴링합니다.
- 사례 생성 및 중재와 같은 분쟁 작업을 관리하려면 VROL 시스템 인터페이스에 대한 명명된 비자 분쟁 해결 자격 증명을 구성합니다.
- 통합 정의 내에서 사용자 자격 증명을 구성하고 저장하여 외부 네트워크를 사용하여 안전하게 인증합니다.
- VROL 또는 Mastercom에 대한 올바른 분쟁 수명 주기를 적용하려면 해당 스테이지 관리 정의 할당을 활성화합니다.
- VROL 또는 Mastercom 대기열에서 데이터를 자동으로 검색하려면 필요한 빈도로 백그라운드 작업을 예약합니다.
- 사용자에게 액세스 권한을 부여하려면 사용자의 역할 및 지역을 기반으로 거래 분쟁 관리 솔루션 데이터 및 기능에 필요한 권한을 할당합니다.
- 설치 프로세스 중에 설정에 성공했는지 확인하거나 문제를 해결하려면 설치 진행 상황 및 로그를 검토합니다.
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