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Introdução à Solução de gerenciamento de disputa de transação

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Introdução à Solução de gerenciamento de disputa de transação

Antes de começar a usar a Solução de gerenciamento de disputa de transação, revise os pré-requisitos, a navegação do produto e as considerações.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Salesforce Go.
  2. Insira Solução de gerenciamento de disputa de transação no campo Pesquisar e selecione Solução de gerenciamento de disputa de transação.
  3. Clique em Iniciar.
  4. Antes de prosseguir com a instalação, conclua estes pré-requisitos.
    1. Habilite Suporte à API de metadados do OmniStudio.
    2. Desabilite o tempo de execução de pacote gerenciado do OmniStudio.
    3. Para usar a Conta financeira e objetos padrão relacionados para modelar contas financeiras e informações relacionadas, habilite a configuração Objetos padrão de gerenciamento de conta financeira.
    4. Para recuperar transações financeiras de um sistema bancário principal, habilite Informações da conta financeira em tempo real.
  5. Clique em Instalar.
    1. A instalação ativa o Discovery Framework, Importar ou exportar, Modelos de amostra, Definições de contexto e gerenciamento de estágios.
    2. A instalação gerencia o acesso do administrador, configura a visibilidade do perfil e verifica a prontidão da organização para instalar a solução.
    3. A instalação também instala componentes, como campos personalizados, conjuntos de valores padrão, Procedimentos de integração, OmniScripts, Conjunto de expressões, Matriz de decisão, Credenciais nomeadas, Definições de integração, perguntas de avaliação, definições de estágio, atribuições de estágio e dados de amostra.
    4. Se a instalação falhar, clique em Exibir registros de instalação na página Solução de gerenciamento de disputa de transação para revisar o progresso da instalação e solucionar falhas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce.
  6. Após a instalação, conclua estas etapas de configuração.
    1. Implemente formulários de entrada pré-configurados, fluxos de orquestração e definições de integração para a Disputa de transação concluindo a configuração na página de recursos do Catálogo unificado.
    2. Para mapear códigos de motivo para requisitos de admissão de disputa e pré-arbitragem, adicione linhas e valores à matriz de decisão Determinar provedor de aprimoramento e tipo de cartão.
    3. Autorize chamadas à API do Mastercom vinculando entidades de segurança a perfis de usuário para proteger a conexão entre credenciais externas e nomeadas.
    4. Para proteger a comunicação com o provedor de alerta de comerciante externo, crie credenciais externas e uma credencial nomeada.
    5. Para preencher itens de disputa com detalhes da transação, configure a credencial nomeada de Consulta de transação do Visa para pesquisar o sistema Resolução de visto online (VROL).
    6. Para gerenciar ações de disputa, como criação de caso e arbitragem, configure a credencial nomeada Solução de disputa de visto para a interface do sistema VROL.
    7. Autentique-se com segurança com redes externas configurando e salvando as credenciais do usuário nas definições de integração.
    8. Para aplicar o ciclo de vida da disputa correto para VROL ou Mastercom, ative a Atribuição de definição de gerenciamento de estágios apropriada.
    9. Para recuperar automaticamente dados de filas do VROL ou do Mastercom, agende trabalhos em segundo plano com a frequência desejada.
    10. Para conceder acesso aos usuários, atribua as permissões necessárias para dados e recursos de Solução de gerenciamento de disputa de transação com base no papel e na região de um usuário.
    11. Para verificar uma configuração bem-sucedida ou solucionar falhas durante o processo de instalação, revise o progresso da instalação e os registros.
 
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