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Conversione dei record account modello persona e referente in record account personale in Financial Services Cloud
Completare i passaggi seguenti per trasformare il modello di dati individuale in account personali in Financial Services Cloud.
Abilitare e configurare gli account personali in Financial Services Cloud prima di eseguire questi passaggi.
Importante Non è possibile disabilitare gli account personali dopo che sono stati abilitati per l'organizzazione. Prima di completare questi passaggi, creare un Sandbox per visualizzare in anteprima l'impatto degli account personali sull'architettura tecnica e sulle personalizzazioni.
- Abilitare gli account personali nell'organizzazione.
- Eseguire un backup dei dati.
- Abilitare gli account personali in Financial Services Cloud con l'impostazione personalizzata Utilizza account personali.
- Configurare i tipi di record Account personale in Individual Record Type Mapper.
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Convalidare e modificare i dati per soddisfare questi requisiti prima di procedere.
- Solo i singoli account con ACR singolo diretto possono essere convertiti correttamente in account personali. Per ogni account personale, il record account può avere un solo record referente.
- Account e Referente devono avere lo stesso titolare di record.
- Account e Referente devono utilizzare lo stesso valore di valuta (se applicabile).
- Sia il campo Società controllante dell'account che il campo Fa capo a del referente devono essere vuoti.
- L'account non può essere l'account controllante di altri record account.
- Nessun altro record referente può fare capo al referente.
- Durante la conversione, il nome del referente viene mappato agli account personali. Se sono stati utilizzati un secondo nome, un saluto e un suffisso, vengono inclusi nel nome dell'account personale.
Vedere anche:
Esportazione di persone
Esportare tutte le persone che si desidera trasformare in account personali.
Nota Eseguire prima questi passaggi in un'organizzazione Sandbox. La trasformazione del singolo modello di dati in account personali nell'organizzazione è irreversibile.
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Utilizzando Data Loader, esportare gli ID di tutti i singoli account. Ad esempio, è possibile utilizzare questa query:
Select Id from Account where recordtype.name = ‘%Individual%’Nota Se si desidera conservare più tipi di record, esportare gli account in base al tipo di record ed eseguire la procedura seguente per ogni tipo di record. Esportare solo gli ID di questi account in un file CSV. -
Nel file CSV esportato, aggiungere una colonna e intitolarla PersonRecordTypeId. Aggiungere l'ID tipo di record Account personale in questa colonna per tutti i record.
- Da Imposta, aprire Gestione oggetti e fare clic su Account personale.
- Aprire Tipi di record e fare clic sul tipo di record Account personale.
- Copiare l'ID nella barra degli indirizzi del browser e incollarlo nel file CSV. Ripetere per tutti i record.
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Utilizzando Data Loader, aggiornare i record account.
Nota Utilizzare solo l'operazione di aggiornamento. Per evitare duplicazioni, non utilizzare l'operazione di inserimento.
- Map Id to Id (ID mappa su ID).
- Mappare PersonRecordTypeId a RecordTypeId.
- Aggiornare gli account utilizzando Data Loader. Queste persone vengono ora convertite in account personali.
Convalida record
Dopo aver completato la trasformazione, verificare che i record siano stati convertiti.
- Esportare tutti i record per assicurarsi che siano stati convertiti correttamente in account personali.
- Aprire un record convertito e visualizzare tutte le schede (ad esempio Relazioni) per verificare che i dati e le relazioni siano invariati.
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