Du er her:
Konvertere individuelle modellkonto- og kontaktposter til personkontoposter i Financial Services Cloud
Utfør disse trinnene for å transformere den individuelle datamodellen til personkontoer i Financial Services Cloud.
Aktiver og konfigurer personkontoer i Financial Services Cloud før du utfører disse trinnene.
Viktig Du kan ikke deaktivere personkontoer etter at de har blitt aktivert for organisasjonen. Før du fullfører disse trinnene, oppretter du en Sandbox-organisasjon for å forhåndsvise hvordan personkontoer påvirker den tekniske arkitekturen og tilpassingene.
- Aktiver personkontoer i organisasjonen.
- Utfør en datasikkerhetskopiering.
- Aktiver personkontoer i Financial Services Cloud med den tilpassede innstillingen Bruk personkontoer.
- Konfigurer Personkonto-posttypene i Tilordning for individuell posttype.
-
Valider og endre dataene for å oppfylle disse kravene før du fortsetter.
- Bare individuelle kontoer med enkelt direkte ACR kan konverteres til personkontoer. For hver personkonto kan kontoposten bare ha én kontaktpost.
- Kontoen og Kontakten må ha samme posteier.
- Kontoen og kontakten må bruke samme valutaverdi (hvis aktuelt).
- Både feltet Overordnet konto for kontoen og Rapporterer til-feltet for kontakten må være tomt.
- Kontoen kan ikke være den overordnede kontoen til noen andre kontoposter.
- Ingen andre kontaktposter kan rapportere til kontakten.
- Ved konvertering tilordnes kontaktnavnet til personkontoer. Hvis du har brukt et mellomnavn, hilsen og suffiks, inkluderes de i navnet på personkontoen.
Se også:
Eksportere enkeltpersoner
Eksporter alle enkeltpersoner som du vil transformere til personkontoer.
Merk Utfør disse trinnene i en Sandbox-organisasjon først. Det er irreversibelt å transformere den individuelle datamodellen til personkontoer i organisasjonen.
-
Eksporter ID-ene til alle individuelle kontoer med Data Loader. Du kan for eksempel bruke denne spørringen:
Select Id from Account where recordtype.name = ‘%Individual%’Merk Hvis du har flere posttyper som du vil beholde, eksporterer du kontoer etter posttype og utfører følgende trinn for hver posttype. Eksporter bare ID-ene til disse kontoene til en CSV-fil. -
I den eksporterte CSV-filen legger du til en kolonne og tar tittelen PersonRecordTypeId. Legg til ID-en for personkontoposttype i denne kolonnen for alle poster.
- Åpne Objektbehandling i Oppsett og klikk på Personkonto.
- Åpne Posttyper og klikk på posttypen Personkonto.
- Kopier IDen på adresselinjen i nettleseren og lim den inn i CSV-filen. Gjenta for alle poster.
-
Bruk Data Loader til å oppdatere kontopostene.
Merk Bruk bare oppdateringsoperasjonen. Ikke bruk sett inn-operasjonen for å hindre duplisering.
- Tilordne Id til Id.
- Tilordne PersonRecordTypeId til RecordTypeId.
- Oppdater kontoer med Data Loader. Disse enkeltpersonene konverteres nå til personkontoer.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
