Actualizar el botón Modificar en el componente Detalles y miembros del grupo (paquete gestionado)

Proporcione a los usuarios acceso a su proceso comercial de gestión doméstica personalizado creando una acción personalizada que sustituye el botón de modificación predeterminado en el componente Detalles y miembros del grupo por un vínculo a su proceso comercial. Durante la configuración, también puede evitar la navegación involuntaria al proceso comercial predeterminado ocultando el menú de acciones de registro en tarjetas de miembros del grupo.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

Nota Su proceso comercial de gestión doméstica personalizado debe crearse utilizando Aura para mostrarlo en el componente Detalles y miembros del grupo.

Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

1. Cree una etiqueta personalizada para el botón que sustituye al botón de modificación en el componente Detalles y miembros del grupo.
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Etiquetas personalizadas y, a continuación, haga clic en Etiquetas personalizadas.
   2. Haga clic en Nueva etiqueta personalizada.
   3. Introduzca una descripción breve.
   4. Introduzca un nombre.
   5. Introduzca un valor para el nuevo nombre del botón de modificación. Por ejemplo, introduzca Proceso comercial doméstico personalizado.
   6. Guarde sus cambios.
2. Para activar el botón, configure el parámetro Miembro del grupo.
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Tipos de metadatos personalizados y, a continuación, haga clic en Tipos de metadatos personalizados.
   2. Haga clic en Gestionar registros junto a Configuración de miembro de grupo.
   3. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo registro o modificar un registro existente si tiene uno.
   4. Seleccione Ocultar acciones de registro.
   5. Introduzca su nombre de botón personalizado en el campo Nombre personalizado del botón Modificar. Este valor extrae el nuevo valor de etiqueta personalizada.
   6. Introduzca su nombre de componente personalizado en el campo Modificar nombre de componente. Este valor apunta al botón a su proceso comercial de gestión doméstica personalizado.
   7. Guarde sus cambios.