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            Mise à jour du bouton Modifier dans le composant Membres du groupe et détails (package géré)

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Mise à jour du bouton Modifier dans le composant Membres du groupe et détails (package géré)

            Accordez aux utilisateurs l'accès à votre processus métier personnalisé de gestion du foyer en créant une action personnalisée qui remplace le bouton de modification par défaut du composant Membres du groupe et détails par un lien vers votre processus métier. Pendant la configuration, vous pouvez également empêcher la navigation accidentelle vers le processus métier par défaut en masquant le menu d'actions de l'enregistrement dans les cartes de membre du groupe.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Remarque
            Remarque Votre processus métier personnalisé de gestion du foyer doit être créé en utilisant Aura pour l'afficher dans le composant Membres du groupe et détails.

            Icône du package géré Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.

            1. Créez une étiquette personnalisée pour le bouton qui remplace le bouton de modification dans le composant Membres du groupe et détails.
              1. Dans Configuration, saisissez Étiquettes personnalisées dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Étiquettes personnalisées.
              2. Cliquez sur Nouvelle étiquette personnalisée.
              3. Saisissez une courte description.
              4. Saisissez un nom.
              5. Saisissez une Valeur pour le nouveau nom du bouton Modifier. Par exemple, saisissez Processus commercial personnalisé du foyer.
              6. Enregistrez vos modifications.
            2. Pour activer le bouton, configurez le paramètre Membre du groupe.
              1. Dans Configuration, saisissez Types de métadonnées personnalisées dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Types de métadonnées personnalisées.
              2. Cliquez sur Gérer les enregistrements en regard de Paramètre de membre du groupe.
              3. Cliquez sur Nouveau pour créer un enregistrement ou modifier un enregistrement existant si vous en avez un.
              4. Sélectionnez Masquer les actions d'enregistrement.
              5. Saisissez le nom de votre bouton personnalisé dans le champ Modifier le nom personnalisé du bouton. Cette valeur extrait la nouvelle valeur d'étiquette personnalisée.
              6. Saisissez le nom de votre composant personnalisé dans le champ Modifier le nom du composant. Cette valeur pointe le bouton vers votre processus métier personnalisé de gestion du foyer.
              7. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article